Финансовый консультант-инвестиционный советник

Институт МФЦ непрерывно работает над методическим и организационным развитием учебных программ «Финансовый консультант — инвестиционных советник», «Деятельность по инвестиционному консультированию…» по принципу: «Наши курсы следуют за развитием вашей профессии».

О некоторых значимых фактах развития программы мы информируем публично.

• 14.04.2026 Проведено очередное обучение по программе «Финансовый консультант — инвестиционный советник»
• 02.04.2026 Новая версия программы «Финансовый консультант — инвестиционный советник»: добавлена тема по цифровым активам и цифровым валютам, больше времени будет уделено управлению портфелем
• 27.02.2026 Новая программа для финансовых и инвестиционных консультантов, являющихся сотрудниками финансовых организаций
• 19.02.2026 Проведено корпоративное обучение финансовых консультантов и инвестиционных советников
• 15.10.2025 Состоялось очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей по теме «Криптовалюта в работе финансового советника»
• 01.10.2025 14 октября 2025 года пройдет очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей по цифровым активам и криптовалютам
• 11.04.2025 Состоялось очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей по теме «Личный финансовый план: от методологии до продаж»
• 07.04.2025 Институт МФЦ провел очередной курс по программе «Финансовый консультант — инвестиционный советник»
• 01.04.2025 Пройдет очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей по практике личного финансового планирования 
• 23.09.2024 Обновлена учебная программа «Финансовый консультант - инвестиционный советник»
• 13.06.2024. Образовательная программа «Финансовый консультант — инвестиционный советник» продолжает свое методическое развитие
• 20.05.2024. Институт МФЦ завершил очередной курс по программе «Финансовый консультант — инвестиционный советник»
• 12.07.2023. Завершен апгрейд образовательной программы «Финансовый консультант — инвестиционный советник». Обновленный курс стартует в сентябре 2023 года!
• 09.02.2023. Очередное занятие, посвященное цифровым финансовым активам, в рамках поддержки выпускников/слушателей, пройдет 20 марта 2023 года
• 27.10.2022. Состоялось очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей по теме «Альтернативные рынку ценных бумаг инвестиции»
• 06.10.2022. Приглашение на бесплатное занятие 26 октября 2022 года в рамках программы поддержки слушателей/выпускников
• 20.07.2022 Состоялось очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей
• 06.07.2022. Приглашение на бесплатное занятие 20 июля 2022 года в рамках программы поддержки слушателей/выпускников
• 05.07.2022. Расширена программа поддержки выпускников по направлению «Финансовое консультирование»
• 04.04.2022. Проведено очередное бонус-занятие для наших выпускников и текущих слушателей
• 24.02.2022. 29 марта 2022 года состоится бесплатное (бонусное) занятие «Современная экономическая, денежно-кредитная государственная политика. Что нужно знать и на что обращать внимание финансовому консультанту, инвестору?»
• 10.02.2022. Очередная актуализация учебной программы: дополнительная учебная тема и альтернативный вид итоговой работы
• 21.01.2022. Открыт новый углубленный курс по деятельности инвестиционных советников!
• 20.01.2022. Проведено очередное бонус-занятие
• 12.01.2022. 20 января 2022 года пройдет бесплатное дополнительное занятие по деятельности инвестиционных советников для наших выпускников и слушателей текущего курса
• 14.12.2021. 20 января 2022 года пройдет бесплатное дополнительное занятие по деятельности инвестиционных советников для наших выпускников и слушателей текущего курса
• 10.11.2021. Обновлена программа «Финансовый консультант — инвестиционный советник»: теперь больше компетенций для слушателей!
• 07.10.2021. 02 ноября 2021 года пройдет бесплатное дополнительное занятие по финансовой математике для наших выпускников и слушателей текущего курса
• 14.09.2021. Финансовая математика для финансового консультанта, инвестиционного советника
• 02.09.2021. Ближайшее бонус-занятие будет посвящено финансовой математике
• 20.08.2021. Состоялся мастер-класс «Формирование портфеля по теории Марковица»
• 15.06.2021. Определена тематика ближайшего бонус-занятия
• 01.06.2021. Внедряется программа методической поддержки слушателей и выпускников

---

14.04.2026 
Проведено очередное обучение по программе «Финансовый консультант — инвестиционный советник»

В конце марта 2026 года состоялась защита итоговых работ выпускников образовательной программы повышения квалификации «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

Слушатели обучались в очном формате — онлайн и непосредственно в аудитории. Часть группы проходила обучение только в аудитории или смешанном режиме (в аудитории, онлайн). При этом большинство слушателей проходило обучение только онлайн, в режиме реального времени.

В обучении приняли участие слушатели не только из Москвы, но и из других регионов, населенных пунктов Российской Федерации — города Бугуруслан Оренбургской области, Казани, Новосибирска, Омска. В группе обучался также слушатель из Республики Беларусь.

Слушатели использовали образовательную онлайн-платформу Института МФЦ, на которой размещались учебно-методические материалы, записи проведенных занятий.

Занятия проводили высококвалифицированные преподаватели, эксперты в области финансов, в том числе преподаватели с практическим опытом в области финансового консультирования и (или) инвестиционного консультирования.

По каждой теме обучения предоставлялись учебные презентации, другие учебно-методические материалы, включая практические примеры.

Все обучающиеся защитили итоговые работы (модели финансовых планов, ИИР), получили удостоверение о повышении квалификации.

Среди тем итоговых работ, которые защищали обучающиеся этой группе по направлению «Модель финансового плана»:

• Финансовый план для семьи с двумя детьми;
• Финансовый план для женщины, 38 лет, не замужем, детей нет. Цель — пассивный доход;
• Финансовый план для женщины, 33 года, ребенку 8 лет. Цель: ни на что не хватает денег, хочется поехать в отпуск и баловать себя чаще, но живу от зарплаты до зарплаты;
• Финансовый план семьи. Цель: сформировать пенсионный портфель к предполагаемой пенсии через 25 лет, чтобы получать пассивный доход в размере 200 тыс. руб. в месяц;
• Финансовая стратегия семьи с двумя детьми. Копим на образование;
• Личный финансовый план;
• Личный финансовый план — стратегия формирования пенсионных накоплений;
• Финансовый план: переезд в Черногорию.

Слушатели данной группы прошли обучение в объеме 92 академических часов в связи с увеличением на 4 часа продолжительности тематики по управлению портфелем и введением темы по изучению цифровых активов, цифровых валют.

В дальнейшем программа будет реализовываться с учетом указанных новаций, присутствовавших в обучении данной группы.

Для улучшения качества образовательных услуг слушателям было предложено ответить на вопросы и написать свое мнение по обучению на курсе «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

Далее приведены отдельные отзывы, содержащиеся в анкетах и других формах письменных отзывов обучающихся (авторская орфография и пунктуация сохранены).

В целом мне понравилось всё. Было приятно и интересно послушать Андрея Паранича, Елену Красавину (увлекательно рассказывает, не занудно, время быстро с ней летит). По корпоративным финансам, по государственным финансам лекции понравились. Может потому что мне и так все это знакомо. Отдельно хочу отметить занятие Сергея Наумова, ибо есть с чем сравнить. Давно не видела таких толковых объяснений про НДФЛ, даже в Финунивере на кафедре ________________ у ____________. И презентация мне его понравилась, и подача материала.

Я обучалась дистанционно (лекции в записи) - и это круто!!! Каждую лекцию смотрела по 2 раза - изучение финансового рынка - очень сложное занятие. Преподавательский состав - исключительно замечательный: все лекции по теме, все четко. Для меня - Андрей Паранич - идеал преподавателя! Елена Красавина и Сергей Кикевич - тоже очень понравились! Эффект - 100%! Хочу учиться еще у вас!!!

Огромная благодарность всем преподавателям, особенно Андрею Параничу, Сергею Кикевичу и Елене Красавиной. Получила колоссальное удовольствие от профессиональной подачи материала всеми лекторами. В пожеланиях хотелось увидеть больше практических кейсов из жизни реальных клиентов, если это возможно. Но в целом программа оправдала ожидания. Успешно применяю полученные знания пока на своей семье, но также вдохновилась на профессиональный путь финансового консультанта.

Последняя лекция про поведенческую экономику оказалась крутой, при этом изначально я относился предвзято.

02.04.2026 
Новая версия программы «Финансовый консультант —инвестиционный советник»: добавлена тема по цифровым активам и цифровым валютам, больше времени будет уделено управлению портфелем

Институт МФЦ в очередной раз провел усовершенствование образовательной программы «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

27.02.2026 
Новая программа для финансовых и инвестиционных консультантов, являющихся сотрудниками финансовых организаций

19.02.2026 
Проведено корпоративное обучение финансовых консультантов и инвестиционных советников

---

15.10.2025
Состоялось очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей по теме «Криптовалюта в работе финансового советника»

14 октября 2025 года в Институте МФЦ прошло занятие (семинар) по теме «Криптовалюта в работе финансового советника».

Занятие было проведено в рамках программы поддержки выпускников и слушателей курсов для финансовых консультантов, инвестиционных советников, а также участников семинара подготовки к экзаменам, соискателей профессионального экзамена для финансовых консультантов.

Семинар провел Сергей Кикевич — независимый финансовый советник с 2011 года, председатель совета СРО НАСФП, преподаватель Института МФЦ.

На семинаре были рассмотрены вопросы:

1. Введение и история криптовалют.

• Определение криптовалюты: цифровой актив и платежное средство.
• Краткая история.
• Эволюция восприятия обществом и институциональными игроками.

2. Техническая основа.

• Блокчейн: распределенный реестр, блоки и транзакции.
• Трилема блокчейна: децентрализация – безопасность – масштабируемость.
• Механизмы консенсуса:
• Proof-of-Work (Биткоин);
• Proof-of-Stake (Ethereum 2.0);
• Другие: DPoS, PoA, гибридные модели.
• Майнинг.
• Смарт-контракты и возможности на их основе.
• Решения проблем масштабируемости: L2, Lightning Network, шардирование.

3. Виды криптовалют и токенов.

• Биткоин – цифровое «золото».
• Альткоины – Ethereum, Solana, Cardano, и их особенности.
• Стейблкоины: USDT, USDC, DAI (механизмы обеспечения).
• Utility-токены, governance-токены.
• NFT – отдельный класс активов.
• CBDC (цифровые валюты центральных банков).

4. Инфраструктура криптовалют.

• Криптобиржи: централизованные (CEX); децентрализованные (DEX).
• Обменники.
• Кастодиальные и некастодиальные кошельки.
• Инфраструктура в России и странах СНГ.

5. Применение криптовалюты в транзакциях.

• Международные переводы: скорость и комиссии.
• Реальные кейсы: El Salvador, PayPal, Tesla.
• Ограничения: волатильность, правовые риски.

6. Криптовалюта как инвестиция.

• Инвестиционные подходы.
• Корреляция с традиционными активами.
• Институциональные продукты.

7. Риски криптовалют.

• Финансовые.
• Технологические.
• Регуляторные.
• Хранение: custodial vs non-custodial.

8. Налоги и правовой статус в России.

• Законодательство о цифровых финансовых активах
• Криптовалюта в Россия: не является официальным платежным средством.
• Налогообложение.
• Доходы от майнинга, стейкинга и инвестиций.

 Слушатели принимали участие онлайн. Кроме того, по запросу наших выпускников и слушателей, предоставлялась запись мероприятия для тех, кто не смог принять в нем онлайн-участие.

----------

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина 

+7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

Эксклюзивная и полезная информация по тематике «кадры финансового рынка» в телеграм-канале «МФЦ для РЦБ»: https://t.me/educenterru

---

01.10.2025
14 октября 2025 года пройдет очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей по цифровым активам и криптовалютам

В рамках программы поддержки выпускников приглашаем посетить очередное бесплатное бонус-занятие (семинар) «Криптовалюта в работе финансового советника» (4 ак. часа), которое пройдет 14 октября 2025 года с 19:00 до 22:15 мск.

Семинар проведет Сергей Кикевич — независимый финансовый советник с 2011 года, председатель совета СРО НАСФП, преподаватель Института МФЦ.

В программе:

1. Введение и история криптовалют.

• Определение криптовалюты: цифровой актив и платежное средство.
• Краткая история.
• Эволюция восприятия обществом и институциональными игроками.

2. Техническая основа.

• Блокчейн: распределенный реестр, блоки и транзакции.
• Трилема блокчейна: децентрализация – безопасность – масштабируемость.
• Механизмы консенсуса:
• Proof-of-Work (Биткоин);
• Proof-of-Stake (Ethereum 2.0);
• Другие: DPoS, PoA, гибридные модели.
• Майнинг.
• Смарт-контракты и возможности на их основе.
• Решения проблем масштабируемости: L2, Lightning Network, шардирование.

3. Виды криптовалют и токенов.

• Биткоин – цифровое «золото».
• Альткоины – Ethereum, Solana, Cardano, и их особенности.
• Стейблкоины: USDT, USDC, DAI (механизмы обеспечения).
• Utility-токены, governance-токены.
• NFT – отдельный класс активов.
• CBDC (цифровые валюты центральных банков).

4. Инфраструктура криптовалют.

• Криптобиржи: централизованные (CEX); децентрализованные (DEX).
• Обменники.
• Кастодиальные и некастодиальные кошельки.
• Инфраструктура в России и странах СНГ.

5. Применение криптовалюты в транзакциях.

• Международные переводы: скорость и комиссии.
• Реальные кейсы: El Salvador, PayPal, Tesla.
• Ограничения: волатильность, правовые риски.

6. Криптовалюта как инвестиция.

• Инвестиционные подходы.
• Корреляция с традиционными активами.
• Институциональные продукты.

7. Риски криптовалют.

• Финансовые.
• Технологические.
• Регуляторные.
• Хранение: custodial vs non-custodial.

8. Налоги и правовой статус в России.

• Законодательство о цифровых финансовых активах
• Криптовалюта в Россия: не является официальным платежным средством.
• Налогообложение.
• Доходы от майнинга, стейкинга и инвестиций.

Вы можете принять участие в занятии онлайн в режиме «реального времени». А если у Вас не получится участвовать, мы сможем направить Вам ссылку на запись этого занятия после его проведения.

Обращаем внимание, данное мероприятия доступно бесплатно исключительно в рамках программы поддержки выпускников/слушателей.

----------
С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина 

Эксклюзивная и полезная информация по тематике «кадры финансового рынка» в телеграм-канале «МФЦ для РЦБ»: https://t.me/educenterru

---

11.04.2025 
Состоялось очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей по теме «Личный финансовый план: от методологии до продаж»

8 апреля 2025 года в Институте МФЦ прошло занятие (мастер-класс) по теме «Личный финансовый план: от методологии до продаж».

Занятие было проведено в рамках программы поддержки выпускников и слушателей курсов для финансовых консультантов, инвестиционных советников, а также участников семинара подготовки к экзаменам, соискателей профессионального экзамена для финансовых консультантов.

Мастер-класс провел Денис Клюковский—сертифицированный независимый финансовый советник с 2012 года, экс-топ-менеджер «БКС Мир Инвестиций», CEO ФГ «НАСЛЕДИЕ» и финансовый советник семей «ультра и бизнес-класса», топ-3 финансовых советников года по итогу Всероссийского конкура ФИНСОВЕТ 2020 (Казань, 2019).

В программе мастер-класса:

1. Что такое личный/семейный финансовый план? Подмена понятий. Как отличить качественный финансовый план от профанации? Практика, применяемая на рынке финансового консалтинга.
2. Методология: по какому алгоритму правильно оставлять финансовый план, на что обращать внимание при составлении? Возможные ошибки.
3. Инструментарий: на базе чего можно делать личный финансовый план клиенту?
4. Пример составления личного финансового плана для клиента.
5. «Авторский экспресс-метод» составления личного финансового плана клиенту, продажа полноценного финансового плана.

Слушатели принимали участие онлайн. Кроме того, по запросу наших выпускников и слушателей, предоставлялась запись мероприятия для тех, кто не смог принять в нем онлайн-участие.

----------

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина 

+7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

Эксклюзивная и полезная информация по тематике «кадры финансового рынка» в телеграм-канале «МФЦ для РЦБ»: https://t.me/educenterru

---

07.04.2025
Институт МФЦ провел очередной курс по программе «Финансовый консультант — инвестиционный советник»

24 марта 2025 года состоялась защита итоговых работ выпускников образовательной программы повышения квалификации «Финансовый консультант — инвестиционный советник», проходивших обучение с 26 января по 24 марта 2025 года.

Слушатели курса обучались в очном формате — онлайн и непосредственно в аудитории. Часть группы проходила обучение в аудитории или смешанном режиме (в аудитории, онлайн). При этом большинство проходило обучение только онлайн, в режиме реального времени. В обучении приняли участие слушатели не только из Москвы, но и из разных регионов, населенных пунктов Российской Федерации — поселка Вурнары Чувашской Республики, Ессентуков, города Златоуста Челябинской области, Иркутска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Читы, Южно-Сахалинска.

Слушатели использовали образовательную платформу Института МФЦ, на которой размещались учебно-методические материалы, записи проведенных занятий.

Занятия проводили высококвалифицированные преподаватели, эксперты в области финансов, в том числе преподаватели с практическим опытом.

Цель обучения — овладеть компетенциями, необходимыми для выполнения трудовых функций в качестве финансового консультанта и (или) инвестиционного советника.

По каждой теме обучения предоставлялись учебные презентации, другие учебно-методические материалы, включая практические примеры.

Все обучающиеся успешно прошли итоговое тестирование и защитили итоговые работы (модели финансовых планов), получили удостоверение о повышении квалификации.

Среди тем итоговых работ, которые защищали обучающиеся этой группы (приведены авторские наименования тем):

• Личный финансовый план для женщины 35 лет;
• Финансовый план для человека предпенсионного возраста;
• Личный финансовый план для семьи без детей 36 лет, планируют ребенка, пока живут в РФ;
• Персональный финансовый план для женщины, цель — завершить работу по найму и перейти к ведению собственного бизнеса в формате частной юридической практики;
• Финансовый план для семьи с двумя детьми 5 и 2 года. Цель — высшее образование детей;
• Индивидуальный финансовый план для снижения долговой нагрузки;
• Финансовый план для самозанятого с двумя детьми, который планирует поездку в Китай и копит на пенсию.

Благодарим слушателей и преподавателей за плодотворную совместную работу.

Для улучшения качества образовательных услуг слушателям было предложено ответить на вопросы и написать свое мнение по обучению на курсе «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

Далее приведены отдельные отзывы из анкет обучающихся (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Организация обучения – насколько удачно были решены организационные вопросы обучения: график занятий (для очного обучения) или взаимодействия с дистанционной платформой (для онлайн-обучения)? – «Гибкий подход к слушателям курса с возможностью обучения как очно, так и онлайн», «Всё отлично!», «С дистанционной платформой проблем не возникло. Все данные, материалы поступали вовремя».

Качество преподавания – насколько преподавательский состав соответствовал вашим ожиданиям, ответили ли преподаватели на все поставленные вопросы? – «Состав выше всяких похвал! У каждого преподавателя есть чему научиться и на курсе, и в будущем, например, из их блогов. 10 звёзд из 5».

Соответствие программе – насколько, по вашему мнению, проведенный курс соответствовал заявленной программе обучения (теме обучения)? – «По моему мнению, нам дали всю необходимую верхушку айсберга =) Понятно, что даже за такой объёмный курс не изучить всего-всего, что будет в профессии, но по заявленным темам все было изложено прекрасно.», «Да, прекрасный преподавательский состав. Все опытные практики. Всё понятно.»

Качество обучения – ваше мнение о качестве обучения: насколько эффективно проведено обучение? / Насколько полезными являются приобретенные навыки и знания? /Сможете ли вы применить полученные навыки и знания их в работе? – «100%. Огромная польза была от каждой лекции, теперь пересматриваю всё под запись и сразу под использование.»

С какими трудностями, по вопросам, не упомянутым в данной анкете, вы столкнулись во время обучения? – «Трудностей никаких не было. Все очень удобно и комфортно :)»

Ваши предложения по улучшению процесса обучения. – «На мой взгляд процесс обучения выстроен максимально удобно для слушателей».

Следующий курс пройдет с 20 мая по 22 июля 2025 года по адресу: Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1, 3 этаж. Возможно участие онлайн.

Все выпускники программы имеют возможность в последующем бесплатно участвовать в специальных образовательных мероприятиях (бонус-занятиях) в целях повышения своей квалификации. Подробнее в разделе «Поддержка выпускников».

Запись на обучение по тел. +7(495)921-2273 (многоканальный), e-mail: fcsm@educenter.ru, Левина Марина или на сайте

----------

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина 

+7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

Эксклюзивная и полезная информация по тематике «кадры финансового рынка» в телеграм-канале «МФЦ для РЦБ»: https://t.me/educenterru

---

01.04.2025 
8 апреля 2025 года пройдет очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей по практике личного финансового планирования

В рамках программы поддержки выпускников приглашаем посетить очередное бесплатное бонус-занятие (мастер-класс) «Личный финансовый план: от методологии до продаж» (4 ак. часа), которое пройдет 8 апреля 2025 года с 19:00 до 22:15 мск

Мастер-класс проведет Денис Клюковский—сертифицированный независимый финансовый советник с 2012 года, Ex-ТОП менеджер «БКС Мир Инвестиций», CEO ФГ «НАСЛЕДИЕ» и финансовый советник семей «ультра и бизнес-класса», ТОП 3 финансовых советников года по итогу Всероссийского конкура ФИНСОВЕТ 2020 (Казань, 2019).

В программе:

1. Что такое личный/семейный финансовый план? Подмена понятий. Как отличить качественный финансовый план от профанации? Практика, применяемая на рынке финансового консалтинга.
2. Методология: по какому алгоритму правильно оставлять финансовый план, на что обращать внимание при составлении? Возможные ошибки.
3. Инструментарий: на базе чего можно делать личный финансовый план клиенту?
4. Пример составления личного финансового плана для клиента.
5. «Авторский экспресс-метод» составления личного финансового плана клиенту, продажа полноценного финансового плана.

Вы можете принять участие в занятии онлайн в режиме «реального времени». А если у Вас не получится участвовать, мы сможем направить Вам ссылку на запись этого занятия после его проведения.

Обращаем внимание, данное мероприятия доступно бесплатно исключительно в рамках программы поддержки выпускников/слушателей.

----------

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина 

+7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

Эксклюзивная и полезная информация по тематике «кадры финансового рынка» в телеграм-канале «МФЦ для РЦБ»: https://t.me/educenterru

---

23.09.2024
Обновлена учебная программа «Финансовый консультант - инвестиционный советник»

В начале нового учебного 2024 года программа «Финансовый консультант — инвестиционный советник» в очередной раз актуализирована с учетом изменений в нормативном правовом регулировании и высоких методических стандартов Института МФЦ.

Среди наиболее существенных изменений:

• переработана тема по налогообложению налоговых резидентов Российской Федерации (учтены изменения «старых» ИИС (I и II), введено изучение ИИС-III, расширен круг рассматриваемых инвестиционных инструментов с точки зрения налогообложения доходов от операций с ними, учтены положения налоговой реформы 2024 года, введены практические занятия по заполнению налоговых деклараций и нек. др.);
• уточнено содержание темы по «зарубежному» налогообложению.

Кроме того, переработаны вопросы итогового электронного тестирования по всем модулям образовательной программы.

Поддерживая имидж «лучшей образовательной программы для финансовых консультантов, инвестиционных советников», мы непрерывно совершенствуем ее содержательные и методические стороны.

----------

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина 

+7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

 

Эксклюзивная и полезная информация по тематике «кадры финансового рынка» в телеграм-канале «МФЦ для РЦБ»: https://t.me/educenterru

---

13.06.2024. Образовательная программа «Финансовый консультант — инвестиционный советник» продолжает свое методическое развитие

Институт МФЦ непрерывно работает над совершенствованием и развитием образовательной программы «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

К лету 2024 года мы увеличили продолжительность тем «Деятельность финансового консультанта, включая независимого финансового консультанта» и «Работа финансового советника с клиентами», предоставляя возможность нашим слушателям более подробно освоить практические аспекты профессиональной деятельности финансового консультанта, инвестиционного советника.

Но, пожалуй, наиболее значимым изменением стало дополнительное содержательное наполнение темы по управлению инвестиционным портфелем.

Мы дополнили тематику по «инвестиционному портфелю» практическим занятием в объеме 4 академических часа, на котором рассматриваются именно прикладные вопросы, приводятся различные примеры.

В результате в программе появилась еще одна тема «Практика создания и сопровождения инвестиционной стратегии», в которую вошли следующие вопросы:

• этапы создания инвестиционной стратегии;
• макроэкономика и распределение активов;
• иностранные сервисы для оптимизации и прогнозирования, Portfolio Visualizer;
• создание портфеля и бэктестинг стратегии с российскими активами с использованием российских сервисов;
• сравнение и выбор инвестиционных стратегий;
• использование модельных инвестиционных портфелей;
• помощь клиенту в инвестиции крупных сумм, стратегии усреднения в инвестициях;
• подготовка инвестиционной декларации (IPS) и других видов отчетности;
• помощь клиенту в реализации инвестиционной стратегии;
• отслеживание результатов портфеля;
• корректировка стратегии;
• использование фондов при формировании портфелей клиентов.

Таким образом, теперь общая продолжительность программы составляет 88 академических часов (вместо 80 часов ранее), а ее содержание стало более практико-ориентированным.

Ближайший курс по обновленной программе пройдет с 18 июня по 08 августа 2024 года по адресу: Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1, 3 этаж. Возможно участие онлайн.

Напоминаем, все выпускники программы имеют возможность в последующем бесплатно участвовать в специальных образовательных мероприятиях (бонус-занятиях) в целях повышения своей квалификации. Подробнее в разделе «Поддержка выпускников»: https://www.educenter.ru/course-series/investment-advisor.html?&page=1901

-----

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина

+7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

---

20.05.2024. Институт МФЦ завершил очередной курс по программе «Финансовый консультант — инвестиционный советник»

15 мая 2024 года состоялась защита итоговых работ выпускников образовательной программы повышения квалификации «Финансовый консультант — инвестиционный советник», проходивших обучение с 13 марта по 15 мая 2024 года.

Слушатели курса обучались в очном формате — онлайн и непосредственно в аудитории. Часть группы проходила обучение в аудитории или смешанном режиме (в аудитории, онлайн). При этом большинство проходило обучение только онлайн, в режиме реального времени. В обучении приняли участие слушатели не только из Москвы, но и из других регионов и населенных пунктов Российской Федерации — Санкт-Петербурга, Краснодара, Тамбова, Ярославля, поселка Дзержинск Иркутской области.

Слушатели использовали образовательную платформу Института МФЦ, на которой размещались учебно-методические материалы, записи проведенных занятий.

Занятия проводили высококвалифицированные преподаватели, эксперты в области финансов, в том числе преподаватели с практическим опытом.

Цель обучения — овладеть компетенциями, необходимыми для выполнения трудовых функций в качестве финансового консультанта и (или) инвестиционного советника.

По каждой теме обучения предоставлялись учебные презентации, другие учебно-методические материалы, содержащие практические примеры.

Все обучающиеся успешно прошли итоговое тестирование и защитили итоговые работы (модели финансовых планов), получили удостоверение о повышении квалификации.

Среди тем итоговых работ, которые защищали обучающиеся этой группы:

• Личный финансовый план для семьи «N» — супруг, супруга, двое несовершеннолетних детей;
• Персональный финансовый план (для женщины 35 лет);
• Индивидуальный план управления капиталом;
• Финансовый план с целью приобретения дома в г. Краснодар;
• Личный финансовый план для семьи с двумя детьми;
• Финансовый план для клиента, имеющего собственный бизнес.

Благодарим слушателей и преподавателей за плодотворную совместную работу.

Для улучшения качества образовательных услуг слушателям было предложено ответить на вопросы и написать свое мнение по обучению на курсе «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

Далее приведены отдельные отзывы из анкет обучающихся (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Организация обучения – насколько удачно были решены организационные вопросы обучения: график занятий (для очного обучения) или взаимодействия с дистанционной платформой (для онлайн-обучения)? – «Гибкий подход к слушателям курса с возможностью обучения как очно, так и онлайн», «Всё отлично! Единственно, не могла присутствовать лично из-за разницы часовых поясов. Но удобно, что в любой момент можно посмотреть лекции в своем режиме», «С дистанционной платформой проблем не возникло. Все данные, материалы поступали вовремя».

Качество преподавания – насколько преподавательский состав соответствовал вашим ожиданиям, ответили ли преподаватели на все поставленные вопросы? – «Очень понравились преподаватели практики. Особенно Елена Красавина, так как много приводила примеров из своей практики. Плюс ее подача очень вдохновляет.»

Соответствие программе – насколько, по вашему мнению, проведенный курс соответствовал заявленной программе обучения (теме обучения)? – «Все актуальные вопросы максимально раскрыты», «Да, прекрасный преподавательский состав. Все опытные практики. Всё понятно.»

Качество обучения – ваше мнение о качестве обучения: насколько эффективно проведено обучение? / Насколько полезными являются приобретенные навыки и знания? /Сможете ли вы применить полученные навыки и знания их в работе? – «Обучение проведено эффективно исходя из свежести знаний. Знания, полученные при обучении, являются, по моему мнению, фундаментальными и их применение будет незамедлительным», Материал полезен и уже начал применять знания на практике. Спасибо!»

С какими трудностями, по вопросам, не упомянутым в данной анкете, вы столкнулись во время обучения? – «Трудностей никаких не было. Все очень удобно и комфортно :) Также, лично для меня оказалось очень актуальным и удобным, что тест можно пройти чуть позже, так как я не успела прослушать пару лекций ввиду большой загруженности в этот период времени.»

Ваши предложения по улучшению процесса обучения. – «На мой взгляд процесс обучения выстроен максимально удобно для слушателей».

Следующий курс пройдет с 18 июня по 08 августа 2024 года по адресу: Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1, 3 этаж. Возможно участие онлайн.

Кроме того, все выпускники программы имеют возможность в последующем бесплатно участвовать в специальных образовательных мероприятиях (бонус-занятиях) в целях повышения своей квалификации. Подробнее в разделе «Поддержка выпускников»: https://www.educenter.ru/course-series/investment-advisor.html?&page=1901

-----

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина

+7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

---

12.07.2023. Завершен апгрейд образовательной программы «Финансовый консультант — инвестиционный советник». Обновленный курс стартует в сентябре 2023 года!

Институт МФЦ рад сообщить о завершении актуализации образовательной программы «Финансовый консультант — Инвестиционный советник», обучение по которой начнется в сентябре 2023 года.

За несколько лет проведения программа «Финансовый консультант — инвестиционный советник» стала, пожалуй, самой популярной программой дополнительного профессионального образования в нашей стране по данному тематическому профилю.

С 2019 года:

• проведено более 10 курсов;
• обучение прошли в общей сложности около 200 слушателей, часть из которых по завершении обучения приняли решение пройти независимую оценку квалификации и успешно сдали профессиональный экзамен;
• ряд выпускников программы трудоустроились или продолжили профессиональное развитие как финансовые консультанты в банках, инвестиционных и других финансовых компаниях;
• некоторые выпускники в качестве индивидуальных предпринимателей были включены в Единый реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России;
• отдельные слушатели начали или продолжили свою деятельность в качестве независимых финансовых консультантов, а один наш слушатель (независимый финансовый консультант Александра Евсеева) был приглашен Институтом МФЦ стать одним из преподавателей программы;
• многие выпускники активно участвуют в Программе поддержки выпускников, бесплатно посещая «бонусные» занятия;
• продолжительность программы увеличилась до 80 академических часов;
• программа тематически расширилась, в том числе за счет модуля «Финансовая математика для финансового консультанта. Практические примеры расчетов»;
• появилась альтернативная форма выпускной работы: слушатели могут выбирать как составление финансового плана клиента, так и индивидуальной инвестиционной рекомендации и др.

Отзывы выпускников программы публикуются в составе новостей о завершенных курсах на официальном сайте Института МФЦ.

Ключевые новации программы:

• в тематическом содержании учтены текущие практики и тренды, в том числе особенности инвестирования, расчетов, платежей, налогообложения с учетом санкционных ограничений, сотрудничества с дружественными странами Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки; новые (трансформированные) активы для инвестирования: «дружественные» валюты, замещающие облигации и др.;
• актуализированы практические задания, кейсы;
• расширено содержание модуля «Практические вопросы деятельности финансовых консультантов, инвестиционных советников» за счет включения тематики по применению принципов поведенческой экономики в деятельности финансовых консультантов, советников;
• привлечены дополнительные преподаватели, являющиеся первоклассными экспертами-практиками в отдельных сферах инвестиций и финансового рынка, включая Андрея Паранича (руководителя программы), Сергея Кикевича, Дмитрия Александрова, Марка Гиндилеева и нек. др.

Подробнее об обновленной программе и условиях участия в обучении

Куратор образовательной программы — Марина Левина: fcsm@educenter.ru; +7-495-921-2273

---

09.02.2023. Очередное занятие, посвященное цифровым финансовым активам, в рамках поддержки выпускников/слушателей, пройдет 20 марта 2023 года

В рамках программы поддержки выпускников приглашаем посетить очередное бесплатное бонус-занятие (семинар) «Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные вопросы цифровых валют» (4 ак. часа), которое пройдет 20 марта 2023 года с 19:00 до 22:00 мск.

Занятие проведет Олег Ушаков, основатель юридического бюро «SAGRADA LEGAL», эксперт в области цифровых прав и финансовых сделок, экс-советник Банка России и адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», преподаватель Института МФЦ.

В программе семинара:

1. Децентрализованные финансы. Децентрализованные автономные организации (DAO). Виды токенов в международной практике.
2. Обзор и актуальные вопросы российского регулирования цифровых прав: Гражданский кодекс, Федеральный закон «О цифровых финансовых активах», Федеральный закон «Об инвестиционных платформах», законопроект о майнинге и нек. др.
3. Цифровые финансовые активы и ценные бумаги.
4. Утилитарные и гибридные цифровые права.
5. Цифровой рубль: ключевые вопросы регулирования, планы и ожидания.
6. Операторы платформ.
7. Российская практика в сфере цифровых финансовых активов: обзор и анализ отдельных бизнес-кейсов.
8. Практические возможности и направления участия финансовых и нефинансовых организаций в процессах выпуска, обмена, учета цифровых финансовых активов.
9. Особенности регулирования, отдельные вопросы практики в сфере цифровых финансовых активов, цифровых валют в Республике Беларусь и Республике Казахстан.

С учетом повышения интереса к цифровым финансовым активам профессиональный финансовый консультант должен понимать особенности таких активов, инвестиционные риски и возможности применения их инвесторами.

Вы можете принять участие в занятии очно (у нас в аудитории) или онлайн в режиме «реального времени». А если у Вас не получится участвовать, мы сможем направить Вам ссылку на запись этого занятия после его проведения.

Обращаем внимание, данное мероприятия доступно бесплатно исключительно в рамках программы поддержки выпускников/слушателей.

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина

+7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

---

27.10.22. Состоялось очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей по теме «Альтернативные рынку ценных бумаг инвестиции»

26 октября 2022 года Институт МФЦ провел занятие (семинар) «Альтернативные рынку ценных бумаг инвестиции».

Занятие прошло в рамках программы поддержки выпускников и слушателей курсов для финансовых консультантов, инвестиционных советников, а также участников семинара подготовки к экзаменам, соискателем профессионального экзамена для финансовых консультантов.

Семинар провел Кутейников Константин Александрович — ведущий преподаватель Института МФЦ, известный эксперт с многолетним практическим опытом работы в сфере финансового рынка, в том числе на Московской бирже.

Была рассмотрена нижеуказанная тематика.

1). Инфраструктурные проблемы рынка ценных бумаг в России.

2). Инвестиции в драгоценные металлы: золото и серебро.

3). Инвестиции в валюту, ценные бумаги дружественных стран: юань; облигации, номинированные в юанях.

4). Инвестиции в производные финансовые инструменты (ПФИ): фьючерсы на курс рубля к доллару США, индекс РТС и нефть сорта Brent.

Слушатели принимали участие очно (аудиторно, а также онлайн). Кроме того, по запросу наших выпускников и слушателей, предоставлялась запись мероприятия для тех, кто не смог принять в нем очное участие.

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина +7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

---

06.10.2022. Приглашение на бесплатное занятие 26 октября 2022 года в рамках программы поддержки слушателей/выпускников

Уважаемый выпускник/слушатель курса «Финансовый консультант — инвестиционный советник» (участник семинара подготовки к экзаменам, соискатель профессионального экзамена для финансовых консультантов)!

Институт МФЦ ценит Ваш выбор пройти у нас обучение по программе повышения квалификации «Финансовый консультант — инвестиционный советник» (подготовку и (или) сдачу профессиональных экзаменов по квалификациям для финансовых консультантов).

Надеемся, наши образовательные программы способствуют Вашему личностному и, возможно, профессиональному развитию.

Мы стараемся быть интересными, полезными для Вас и дальше.

В рамках программы поддержки выпускников приглашаем Вас посетить очередное бесплатное бонус-занятие (семинар) «Альтернативные рынку ценных бумаг инвестиции» (4 ак. часа), которое пройдет 26 октября 2022 года с 19:00 до 22:00 мск.

Занятие проведет Кутейников Константин Александрович — видный эксперт с многолетним практическим опытом работы в сфере финансового рынка, в том числе на Московской бирже.

В программе семинара:

1). Инфраструктурные проблемы рынка ценных бумаг в России.

2). Инвестиции в драгоценные металлы: золото и серебро.

3). Инвестиции в валюту, ценные бумаги дружественных стран: юань; облигации, номинированные в юанях.

4). Инвестиции в производные финансовые инструменты (ПФИ): фьючерсы на курс рубля к доллару США, индекс РТС и нефть сорта Brent.

В условиях высокой волатильности, повышенных рисков классического инвестирования на рынке ценных бумаг, интерес к инвестициям в драгоценные металлы, валюты, определенные виды финансовых инструментов может усиливаться. Профессиональный финансовый консультант должен понимать особенности инвестирования в подобные активы.

Вы можете принять участие в занятии очно (у нас в аудитории) или онлайн в режиме «реального времени». А если у Вас не получится участвовать, мы сможем направить Вам ссылку на запись этого занятия после его проведения.

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина

+7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

---

20.07.2022 Состоялось очередное бесплатное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей

20 июля 2022 года совместно Институт МФЦ при участии СРО НФА провел занятие (семинар) «Саморегулирование. Отдельные вопросы надзора деятельности инвестиционного советника и взаимодействия с Банком России».

Занятие прошло в рамках программы поддержки выпускников и слушателей курсов для финансовых консультантов, инвестиционных советников, а также участников семинара подготовки к экзаменам, соискателем профессионального экзамена для финансовых консультантов.

На семинаре выступили представители СРО НФА: Анна Смирнова — начальник управления консультационной поддержки, Федор Меньщиков — начальник отдела отчетности и финансового мониторинга.

Была рассмотрена следующая тематика:

1. Членство в саморегулируемой организации (СРО) в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников.

2. Нормативный акт Банк России, регулирующий предоставление отчетности инвестиционного советника, формы отчетности: 0420401, 042040, 042041; сроки предоставления отчетности.

3. Программное обеспечение (ПО) для формирования отчетности; настройка ПО; таксономия Банка России; формирование пакета отчетности: три точки входа; подписание и шифрование пакета отчетности.

4. Способы предоставления отчетности; нормативный акт Банка России, регулирующий взаимодействие Банка России с участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета.

5. Работа с личным кабинетом Банка России.

Слушатели принимали участие очно (аудиторно, а также онлайн). Кроме того, по запросу наших выпускников и слушателей, предоставлялась запись мероприятия для тех, кто не смог принять в нем очное участие.

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина

+7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

---

06.07.2022. Приглашение на бесплатное занятие 20 июля 2022 года в рамках программы поддержки слушателей/выпускников

Уважаемый выпускник/слушатель курса «Финансовый консультант — инвестиционный советник» (участник семинара подготовки к экзаменам, соискатель профессионального экзамена для финансовых консультантов)!

Институт МФЦ ценит Ваш выбор пройти у нас обучение по программе повышения квалификации «Финансовый консультант — инвестиционный советник» (подготовку и (или) сдачу профессиональных экзаменов по квалификациям для финансовых консультантов).

Надеемся, наши образовательные программы способствуют Вашему личностному и, возможно, профессиональному развитию.

Мы стараемся быть интересными, полезными для Вас и дальше.

В рамках программы поддержки выпускников приглашаем Вас посетить очередное бесплатное бонус-занятие (семинар) «Саморегулирование. Отдельные вопросы надзора деятельности инвестиционного советника и взаимодействия с Банком России» (2 ак. часа), которое пройдет 20 июля 2022 года с 19:00 до 20:30 мск.

Занятие проведут представители СРО НФА — Анна Смирнова, начальник управления консультационной поддержки; Федор Меньщиков, начальник отдела отчетности и финансового мониторинга.

В программе семинара:

1. Членство в саморегулируемой организации (СРО) в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников.
2. Нормативный акт Банк России, регулирующий предоставление отчетности инвестиционного советника, формы отчетности: 0420401, 042040, 042041; сроки предоставления отчетности.
3. Программное обеспечение (ПО) для формирования отчетности; настройка ПО; таксономия Банка России; формирование пакета отчетности: три точки входа; подписание и шифрование пакета отчетности.
4. Способы предоставления отчетности; нормативный акт Банка России, регулирующий взаимодействие Банка России с участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета.
5. Работа с личным кабинетом Банка России.

Даже если Вы (как ИП) или Ваша организация не обладает статусом инвестиционного советника, участие в семинаре, проводимом представителями ведущей саморегулируемой организацией (СРО) в сфере финансового рынка, будет полезно с точки зрения расширения профессионального кругозора, планирования развития Вашей консультационной деятельности в сфере финансов и инвестиций.

Вы можете принять участие в занятии очно (у нас в аудитории) или онлайн в режиме «реального времени». А если у Вас не получится участвовать, мы сможем направить Вам ссылку на запись этого занятия после его проведения.

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина

+7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

---

05.07.2022. Расширена программа поддержки выпускников по направлению «Финансовое консультирование»

С 01 июля 2022 года расширяется программа поддержки наших выпускников по направлению «Финансовое консультирование».

Теперь не только выпускники курсов по финансовому консультированию, деятельности инвестиционных советников, участники семинаров подготовки к профессиональным экзаменам для финансовых консультантов, но и соискатели (владельцы) свидетельств о квалификации «Младший финансовый консультант (6 уровень квалификации)», «Финансовый консультант (7 уровень квалификации)», «Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (7 уровень квалификации)», могут посещать бонус-занятия бесплатно.

Для соискателей профессионального экзамена (по одной из трех вышеуказанных квалификаций), сдававших его в партнерском для Института МФЦ центре оценке квалификации, стало доступным бесплатное участие в бонус-занятиях по актуальным вопросам деятельности финансовых консультантов, инвестиционных советников.

Ежегодно проводится 2–3 подобных занятия, которые совершенно бесплатно могут посещать не только наши выпускники, но и соискатели указанных профессиональных экзаменов.

Тематика каждого бонус-занятия определяется актуальной повесткой деятельности финансовых консультантов, инвестиционных советников. Преподаватель для проведения бонус-занятия приглашается из числа наиболее профессиональных экспертов по заданной теме.

В планах до конца 2022 года: FinTech; налоги на фондовом рынке; финансовые вычисления; фундаментальный анализ эмитентов; современная макроэкономика и финансовый рынок; правовые и регуляторные вопросы деятельности инвестиционных советников, включенных в Единый реестр инвестиционных советников; практика работы финансовых консультантов (советников) в различных юрисдикциях и др.

Подробнее о программе поддержки выпускников.

Ознакомиться с отдельными репортажами (новостями) о некоторых проведенных бонус-занятиях:

https://www.educenter.ru/press-center/news/news_1989.html

https://www.educenter.ru/press-center/news/news_1969.html

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина, +7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

---

04.04.2022. Проведено очередное бонус-занятие для наших выпускников и текущих слушателей

29 марта 2022 года Институт МФЦ провел очередное бонус-занятие для выпускников и слушателей текущей группы, осваивающих программу «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

Занятие прошло в рамках программы поддержки выпускников, которая также распространяется и на участников семинаров подготовки к сдаче экзаменов в рамках независимой оценки квалификации по квалификациям, и слушателей некоторых других учебных программ для финансовых консультантов.

Мероприятие «Современная экономическая, денежно-кредитная государственная политика. Что нужно знать и на что обращать внимание финансовому консультанту, инвестору?» было посвящено рассмотрению вопросов:

1. ключевых макроэкономических явлений и их влияния на стоимость инвестиционных активов;
2. политики центральных банков (организаций, выполняющих их функции) и отражения их действий на инвестиционной сфере;
3. современной направленности и актуальных вопросов экономической, в том числе денежно-кредитной политики в России, США и странах Западной Европы;
4. учета экономической, денежно-кредитной политики регуляторов в деятельности инвесторов и финансовых консультантов.

Занятие провел известный экономист Антон Табах, канд. экон. наук, CFA, преподаватель Института МФЦ, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА».

Мероприятие вызвало высокий интерес у наших выпускников и текущих слушателей. В общей сложности в нем приняло участие более 70 наших выпускников и текущих слушателей (очно-онлайн и посредством предоставления записи трансляции).

В рамках методического развития учебной программы «Финансовый консультант — инвестиционный советник» Институт МФЦ проведет опрос среди своих выпускников и текущих слушателей для решения вопроса об усилении макроэкономического блока тематики программы.

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина, +7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

 

---

24.02.2022. 29 марта 2022 года состоится бесплатное (бонусное) занятие «Современная экономическая, денежно-кредитная государственная политика. Что нужно знать и на что обращать внимание финансовому консультанту, инвестору?»

Очередное бесплатное (бонусное) для слушателей текущей группы и выпускников курса «Финансовый консультант — инвестиционный советников», слушателей семинаров подготовки к экзаменам по квалификациям для финансовых консультантов пройдет 29 марта 2022 года по теме «Современная экономическая, денежно-кредитная государственная политика. Что нужно знать и на что обращать внимание финансовому консультанту, инвестору?».

Занятие проведет известный экономист Антон Табах, канд. экон. наук, CFA, преподаватель Института МФЦ, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА».

В программе семинара:

1. ключевые макроэкономические явления и их влияние на стоимость инвестиционных активов;
2. политики центральных банков (организаций, выполняющих их функции) и отражение их действий на инвестиционной сфере;
3. современная направленность и актуальные вопросы экономической, в том числе денежно-кредитной политики в России, США и странах Западной Европы;
4. учет экономической, денежно-кредитной политики регуляторов в деятельности инвесторов и финансовых консультантов.

Семинар проводится в рамках программы поддержки выпускников и методического развития учебных программ Института МФЦ для финансовых консультантов, инвестиционных советников.

Обладая как фундаментальным научно-исследовательским, педагогическим опытом в области макроэкономики, так и богатым практическим опытом работы на финансовом рынке (Тройка Диалог, УРАЛСИБ Кэпитал, AllianceBernstein), Антон Табах доступно проиллюстрирует влияние макроэкономических факторов на поведение инвестиционных активов, обратит внимание на ключевые макроэкономические процессы, тренды, которые должны быть в поле зрения инвесторов и консультантов.

Семинар пройдет с 19.00 до 22.00 мск.

Вы можете принять участие в занятии очно (у нас в аудитории или онлайн). А если у Вас не получится участвовать в режиме «реального времени», мы сможем направить Вам ссылку на запись этого занятия после его проведения.

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина +7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

 

---

10.02.2022. Очередная актуализация учебной программы: дополнительная учебная тема и альтернативный вид итоговой работы

Институт МФЦ непрерывно актуализирует учебную программу «Финансовый консультант — инвестиционный советник», следуя за деловой практикой финансового консультирования, а также развитием и нормативным регулированием деятельности инвестиционных советников.

Теперь слушателям курсам будет доступна тема «Особенности деятельности инвестиционного советника» в объеме 4 академических часов, которую составят вопросы:

• инвестиционный профиль клиента: содержание, особенности для различных типов клиентов, порядок определения и примеры;
• индивидуальная инвестиционная рекомендация: регуляторные требования, порядок составления и примеры;
• актуальные вопросы деятельности инвестиционного советника;
• вопросы по внесению сведений в единый реестр инвестиционных советников.

Кроме того, учебная программа дополнена альтернативным направлением итоговой практической работы. У наших слушателей появился выбор: в качестве итоговой работы можно, как и раньше, составить финансовый план клиента или подготовить индивидуальную инвестиционную рекомендацию (по согласованию с руководителем итоговой работы).

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина, +7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

 

---

21.01.2022. Открыт новый углубленный курс по деятельности инвестиционных советников!

Институт МФЦ открывает новую образовательную программу «Деятельность по инвестиционному консультированию: правовые основы, регулирование и практические подходы» (20 академических часов), которая будет реализовываться параллельно с полюбившимся вам курсом «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

В отличии от фундаментального курса «Финансовый консультант — инвестиционный советник», данная специализированная программа нацелена на углубленное изучение правового регулирования, надзора и практического ведения деятельности (бизнеса) именно по инвестиционному консультированию, осуществляемой инвестиционными советниками, — регулируемой в нашей стране деятельности, в целом являющейся составной частью индустрии финансового консультирования.

Программа рассчитана на:

• сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию;
• физических лиц, включенных в единый реестр инвестиционных советников в качестве ИП;
• лиц, претендующих на получение статуса инвестиционного советника, и их работников;
• независимых финансовых консультантов, квалифицированных инвесторов.

Специальная льготная стоимость для выпускников курса «Финансовый консультант — инвестиционный советник» составляет 17 000 (семнадцать тысяч) рублей.

Ближайшие курсы будут проходить с 11 по 22 апреля 2022 года.

Подробнее о программе в буклете спецкурса:

https://www.educenter.ru/netcat_files/userfiles/4/Booklet_Financial%20Consultant_20chas.pdf

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина, +7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

---

20.01.2022. Проведено очередное бонус-занятие

20 января 2022 года прошло бесплатное дополнительное занятие (бонус-занятие) для наших выпускников и слушателей текущего курса.

Тематика занятия затрагивала актуальные вопросы деятельности инвестиционных советников:

• инвестиционный профиль клиента: содержание, особенности для различных типов клиентов, порядок определения и примеры;
• индивидуальная инвестиционная рекомендация: регуляторные требования, порядок составления и примеры;
• актуальные вопросы деятельности инвестиционного советника;
• вопросы по внесению сведений в единый реестр инвестиционных советников.

Занятие провела Наталья Смирнова, руководитель учебной программы, один из наиболее известных в нашей стране финансовых консультантов, инвестиционный советник в реестре Банка России.

На занятии очно (аудиторно и онлайн) присутствовали ряд выпускников ранее проведенных курсов из состава примерно 10 обученных групп.

Выпускники, которые не смогли принять участие очно, могут запросить просмотр записи занятия.

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина +7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

---

12.01.2022. 20 января 2022 года пройдет бесплатное дополнительное занятие по деятельности инвестиционных советников для наших выпускников и слушателей текущего курса

Приглашаем выпускников курса «Финансовый консультант — инвестиционный советник» и слушателей текущей группы бесплатно посетить очередное бонус-занятие (семинар) «Деятельность инвестиционных советников» (4 ак. часа), подготовленное ведущим преподавателем Института МФЦ, инвестиционным советником Натальей Смирновой, которое пройдет 20 января 2022 года с 19:00 до 22:15.

В программе семинара:

1. Инвестиционный профиль клиента: содержание, особенности для различных типов клиентов, порядок определения и примеры.
2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация: регуляторные требования, порядок составления и примеры.
3. Актуальные вопросы деятельности инвестиционного советника.
4. Вопросы по внесению сведений в единый реестр инвестиционных советников.

Вы можете принять участие в занятии очно (у нас в аудитории или онлайн). А если у Вас не получится участвовать в режиме «реального времени», мы сможем направить Вам ссылку на запись этого занятия после его проведения.

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина +7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

---

14.12.2021. 20 января 2022 года пройдет бесплатное дополнительное занятие по деятельности инвестиционных советников для наших выпускников и слушателей текущего курса

Приглашаем выпускников курса «Финансовый консультант — инвестиционный советник» и слушателей текущей группы бесплатно посетить очередное бонус-занятие (семинар) «Деятельность инвестиционных советников» (4 ак. часа), подготовленное ведущим преподавателем Института МФЦ, инвестиционным советников Натальей Смирновой, которое пройдет 20 января 2022 года с 19:00 до 22:15.

В программе семинара:

1. Инвестиционный профиль клиента: содержание, особенности для различных типов клиентов, порядок определения и примеры.
2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация: регуляторные требования, порядок составления и примеры.
3. Актуальные вопросы деятельности инвестиционного советника.
4. Вопросы по внесению сведений в единый реестр инвестиционных советников.

Вы можете принять участие в занятии очно (у нас в аудитории или онлайн). А если у Вас не получится участвовать в режиме «реального времени», мы сможем направить Вам ссылку на запись этого занятия после его проведения.

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина +7 (495) 921-2273, fcsm@educenter.ru

---

10.11.2021. Обновлена программа «Финансовый консультант — инвестиционный советник»: теперь больше компетенций для слушателей!

Институт МФЦ непрерывно развивает учебную программу «Финансовый консультант — инвестиционный советник», учитывая развитие сферы финансового, инвестиционного консультирования, стараясь способствовать формированию актуальных компетенций у слушателей.

С декабря 2021 года в программу на постоянной основе добавлен дополнительный модуль «Финансовая математика для финансового консультанта. Практические примеры расчетов» продолжительностью 4 академических часа.

Эта тематика была апробирована в ходе бонус-занятия (семинара), состоявшегося 2 ноября 2021 года. Несмотря на то, что содержание программы всегда включало проблематику вычислений, расчетов, которые должен уметь делать финансовый консультант, инвестиционный советник, закрепление базовых знаний, умений и компетенций по финансовой математике на отдельном занятии будет способствовать более успешному профессиональному становлению и развитию.

Таким образом, общая продолжительность программы увеличится с 76 до 80 часов и при этом сверх 80 часов сохраняются дополнительные 4 часа бесплатных занятий — бонус-занятий.

Ждем вас на курсах по обновленной программе, которые запланированы с 6 декабря 2021 года по 20 января 2022 года.

---

07.10.2021. 02 ноября 2021 года пройдет бесплатное дополнительное занятие по финансовой математике для наших выпускников и слушателей текущего курса

Приглашаем выпускников курса «Финансовый консультант — инвестиционный советник» и слушателей текущей группы бесплатно посетить очередное бонус-занятие (семинар) «Финансовая математика для финансового консультанта. Практические примеры расчетов» (4 ак. часа), подготовленное ведущим преподавателем Института МФЦ, канд. экон. наук. Николаем Беляевым, которое пройдет 02 ноября 2021 года с 18:00 до 21:00.

В программе семинара:

1. Расчет доходности и коэффициента наращения портфеля.

2. Определение будущей суммы аннуитета, величины регулярного платежа, необходимой для накопления необходимой суммы денежных средств.

3. Оценка доходности потока платежей, оценка стоимости облигации.

4. Расчет волатильности портфеля ценных бумаг.

5. Расчет VaR, Expected shortfall применительно к оценке соответствия потерь портфеля предельным потерям инвестора.

Вы можете принять участие в занятии очно (у нас в аудитории или онлайн). А если у Вас не получится участвовать в режиме «реального времени», мы сможем направить Вам ссылку на запись этого занятия после его проведения.

С уважением, Ваш персональный менеджер образовательных программ Марина Левина +7(495)921-2273, fcsm@educenter.ru

 

---

14.09.2021. Финансовая математика для финансового консультанта, инвестиционного советника

Финансовому консультанту, инвестиционному советнику необходимо «дружить» с математикой, знать основные показатели (характеристики) инвестиционной деятельности, уметь их использовать при планировании и анализе инвестиционных портфелей.

На ближайшем бонус-занятии (дополнительном занятии) для слушателей и выпускников программы «Финансовый консультант — инвестиционных советник», которое состоится в конце октября 2021 года (продолжительность 4 ак. часа, дата и время будут сообщены дополнительно), будут рассмотрены вопросы:

1. Расчет доходности и коэффициента наращения портфеля.

2. Определение будущей суммы аннуитета, величины регулярного платежа, необходимой для накопления необходимой суммы денежных средств.

3. Оценка доходности потока платежей, оценка стоимости облигации.

4. Расчет волатильности портфеля ценных бумаг.

5. Расчет VaR, Expected shortfall применительно к оценке соответствия потерь портфеля предельным потерям инвестора.

Вы можете принять участие в занятии «Финансовая математика для финансового консультанта. Практические примеры расчетов» очно (у нас в аудитории или онлайн). А если у Вас не получится участвовать в режиме «реального времени», мы сможем направить Вам ссылку на запись этого занятия после его проведения.

---

02.09.2021. Ближайшее бонус-занятие будет посвящено финансовой математике

Приглашаем слушателей очередного курса, который будет проходить с 19 октября по 30 ноября 2021, а также выпускников всех предыдущих аналогичных курсов бесплатно посетить бонус-занятие «Финансовая математика для финансового консультанта. Практические примеры расчетов», которое пройдет в конце октября 2021 года (о дате и времени мы сообщим дополнительно).

Ведущий преподаватель Института МФЦ расскажет об основных показателях, характеризующих инвестиционные портфели, состоящие из различных классов активов, и проиллюстрирует на практических примерах методики их расчетов.

---

20.08.2021. Состоялся мастер-класс «Формирование портфеля по теории Марковица»

17 августа 2021 года Институт МФЦ провел мастер-класс «Формирование портфеля по теории Марковица», на котором наш ведущий преподаватель Александр Кирсанов провел обзор теории Марковица, рассмотрел понятия «доходность», «риск», вопросы формирования эффективного и безрискового портфелей, применение коэффициента Шарпа.

Кроме того, был продемонстрирован и проведен анализ долгосрочного инвестиционного портфеля.

В мероприятии приняли участие ряд выпускников, текущие слушатели программы «Финансовый консультант — инвестиционный советник», а также отдельные слушатели и выпускники программ МФЦ для налоговых консультантов, бухгалтеров и других финансовых специалистов.

Слушателям, которые не смогли принять участие в мероприятии очно (в аудитории или онлайн), была направлена ссылка на запись трансляции.

Мастер-класс был проведен в рамках в рамках поддержки выпускников и текущих слушателей программы «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

---

15.06.2021. Определена тематика ближайшего бонус-занятия

Приглашаем слушателей очередного курса и выпускников всех предыдущих аналогичных курсов бесплатно посетить бонус-занятие (мастер-класс) Александра Кирсанова «Формирование портфеля по теории Марковица», которое предварительно пройдет в августе 2021 года (о дате и времени мы сообщим дополнительно).

В программе мастер-класса:

1). Обзор теории Марковица. Доходность. Риск. Эффективный портфель. Безрисковый портфель. Коэффициент Шарпа.

2). Демонстрация и анализ формирования долгосрочного портфеля.

Александр много лет преподает в Институте МФЦ, является авторитетным экспертом в области портфельного инвестирования, технического анализа, корпоративных финансов, money management, риск-менеджмента. Имеет многолетний опыт работы на финансовом рынке (организованный и неорганизованный рынок, рынок долевого участия, инструменты с фиксированной доходностью, деривативы).

---

01.06.2021. Внедряется программа методической поддержки слушателей и выпускников

Мы стараемся быть интересными, полезными не только слушателям текущих курсов, но и всем нашим выпускникам. В рамках развития образовательных программ для финансовых консультантов, инвестиционных советников принято решение проводить на каждом последующем аналогичном курсе дополнительное бесплатное бонус-занятие продолжительностью 4 академических часа с интересным экспертом-практиком (сверх часов, отведенных для основной программы).

На такие занятия приглашаются не только слушатели текущего курса, но и выпускники всех ранее проведенных подобных курсов.