Есть вопрос?Личный финансовый план: от методологии до продаж
Онлайн-мастер-классе «Личный финансовый план: от методологии до продаж» имеет цель расширить компетенции финансовых консультантов (советников) по составлению и сопровождению реализации клиентами личного/семейного финансового плана.
Доступ к семинару. Ссылка и (или) пароль для входа в трансляцию направляется заблаговременно зарегистрированным участникам.
Ключевые задачи:
-
рассмотреть критерии профессионально разработанного личного/семейного финансового плана, отличительные черты качественного плана от профанации;
-
научиться на основе признанных методологических подходов составлять выверенный финансовый план;
-
овладеть практическим инструментарием для составления финансового плана клиента;
-
увидеть практические примеры составления финансовых планов, авторскую экспресс-методику решения таких задач.
Автор и ведущий: Денис Клюковский, сертифицированный независимый финансовый советник с 2012 года, Ex-ТОП менеджер «БКС Мир Инвестиций», CEO ФГ «НАСЛЕДИЕ» и финансовый советник семей «ультра и бизнес-класса», ТОП 3 финансовых советников года по итогу Всероссийского конкура ФИНСОВЕТ 2020 (Казань, 2019).
Требования к слушателям
Скидка
Программа учебного курса
Тематический план
- Что такое личный/семейный финансовый план? Подмена понятий. Как отличить качественный финансовый план от профанации? Практика, применяемая на рынке финансового консалтинга.
- Методология: по какому алгоритму правильно оставлять финансовый план, на что обращать внимание при составлении? Возможные ошибки.
- Инструментарий: на базе чего можно делать личный финансовый план клиенту?
- Пример составления личного финансового плана для клиента.
- «Авторский экспресс-метод» составления личного финансового плана клиенту, продажа полноценного финансового плана.
Задайте вопрос преподавателю заранее. Приветствуется получение вопросов преподавателю от зарегистрированных слушателей до начала мастер-класса.
Прошедшие курсы
| Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
|---|---|---|---|
| Личный финансовый план: от методологии до продаж |
08 апреля 2025 → 08 апреля 2025 |
Центральный офис - г. Москва |
Поделиться!
| Название курса | Дата проведения | Цена |
|---|
Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
| Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
|---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
-
октябрь, 2026ПнВтСрЧтПтСбВс28 сентября 2026 понедельникДаты проведения: 28 сентября 2026 – 12 октября 2026Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 сентября 202622000 ₽ физ. лица22000 ₽ юр. лица28NEW Цифровые финансовые активы (ЦФА): правовые и экономические аспекты+ еще 12930 сентября 2026 средаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица30Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 301 октября 2026 четвергДаты проведения: 01 октября 2026 – 02 октября 2026Форма обучения: Дневная18000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица01Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.020304050607 октября 2026 средаДаты проведения: 07 октября 2026 – 30 октября 2026Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица07Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания08 октября 2026 четвергДаты проведения: 08 октября 202610000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 08 октября 20269000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица08Внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг: новации и актуальные вопросы (семинар с представителем Банка России)+ еще 109101112 октября 2026 понедельникДаты проведения: 12 октября 2026 – 16 октября 2026Форма обучения: Вечерняя20700 ₽ физ. лица20700 ₽ юр. лица12Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) дистанционно13 октября 2026 вторникДаты проведения: 13 октября 2026 – 23 октября 2026Форма обучения: Вечерняя11000 ₽ физ. лица11000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 13 октября 2026 – 22 октября 2026Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лицаДаты проведения: 13 октября 2026 – 27 октября 2026Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лица13Повышение профессионального уровня членов ИПБ России (40 часов) дистанционно+ еще 214 октября 2026 средаДаты проведения: 14 октября 2026 – 16 октября 2026Форма обучения: Дневная20000 ₽ физ. лица20000 ₽ юр. лица14Особенности учета и формирования отчетности ОСБУ в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Опыт обязательного применения: возможности и преодоление трудностей151617181920 октября 2026 вторникДаты проведения: 20 октября 2026 – 13 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя36000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 20 октября 2026 – 27 октября 2026Форма обучения: Вечерняя50600 ₽ физ. лица50600 ₽ юр. лицаДаты проведения: 20 октября 202618000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица20Курс НОК «Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами»+ еще 221 октября 2026 средаДаты проведения: 21 октября 202617000 ₽ физ. лица17000 ₽ юр. лица21Проведение трансграничных расчетов во внешнеэкономической деятельности с использованием цифровых валют22 октября 2026 четвергДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лица22Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер организации бюджетной сферы+ еще 323242526 октября 2026 понедельникДаты проведения: 26 октября 2026 – 12 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя27000 ₽ физ. лица27000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 октября 2026 – 26 января 2027Форма обучения: Вечерняя55000 ₽ физ. лица55000 ₽ юр. лица26Профессиональные инвестиции на финансовом рынке+ еще 12728 октября 2026 средаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 329303101
