IPO на российском финансовом рынке: возможности для эмитентов, состояние рынка и процедура эмиссии
Выход на биржу через первичное публичное размещение акций (IPO) становится действенным способом привлечь инвестиции для компаний различных отраслей экономики. Если в 2022 году на Московской бирже было проведено только одно IPO, то в 2023 году уже восемь компаний провели первичное публичное размещение акций, а по прогнозам аналитиков число IPO в 2024 году может быть двузначным.
Участники семинара смогут получить представление о подходах к анализу целесообразности, готовности компании и планированию IPO, узнают о роли и взаимодействии участников процесса IPO, ключевых процедурах публичного размещения акций.
Выход на биржу через первичное публичное размещение акций (IPO) становится действенным способом привлечь инвестиции для компаний различных отраслей экономики. Если в 2022 году на Московской бирже было проведено только одно IPO, то в 2023 году уже восемь компаний провели первичное публичное размещение акций, а по прогнозам аналитиков число IPO в 2024 году может быть двузначным.
Участники семинара смогут получить представление о подходах к анализу целесообразности, готовности компании и планированию IPO, узнают о роли и взаимодействии участников процесса IPO, ключевых процедурах публичного размещения акций.
Целевая группа
Семинар рассчитан на руководителей, специалистов по финансам, юристов как эмитентов, так и представителей финансовых посредников и инфраструктурных организаций.
Скидка
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также, начиная со второго слушателя от одной организации.
Программа семинара
Тематический план семинара
- Экономические и финансовые основы выпуска акций. Сравнение привлечения корпоративного финансирования путем выпуска облигаций и акций. Альтернативные возможности финансирования (венчурное финансирование, инвестиционные площадки, цифровые финансовые активы, проектное финансирование и др.).
- Основные понятия рынка долевых инструментов (акций). Инфраструктура и регулирование российского рынка ценных бумаг. Защита прав инвесторов. Противодействие недобросовестным практикам. Требования к эмитенту акций и процедуре размещения. Кредитный рейтинг эмитента, роль рейтингового агентства. Листинг ценных бумаг.
- Требования к эмитенту акций. Юридическая и финансовая структура бизнеса. Оценка стоимости компании: основные модели и подходы, отраслевые индикаторы, мультипликаторы и сравнение с конкурентами. Оценка стоимости бизнеса компании. Роль технической и технологической экспертизы. Роль оценщика. Роль аудитора. Роль аналитики инвестиционного посредника.
- Порядок проведения IPO. Выпуск акций, регистрация проспекта эмиссии. Организатор выпуска. Процедура размещения. Эмиссионный счет депо. Роль биржевой площадки. Роль андеррайтеров. Выбор организатора эмиссии и других посредников. Информационная поддержка выпуска, обязательное раскрытие информации, связи с инвесторами.
- Состояние рынка IPO в России. Примеры выпусков. Анализ успешности IPO.
Прошедшие семинары
| Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
|---|---|---|---|
| IPO на российском финансовом рынке: возможности для эмитентов, состояние рынка и процедура эмиссии |
03 декабря 2024 → 03 декабря 2024 |
Центральный офис - г. Москва |
Основные документы
Договор для физических лиц(word, 113.5 Кб)
Договор для юридических лиц(word, 112.0 Кб)
Поделиться!
-
октябрь, 2026ПнВтСрЧтПтСбВс28 сентября 2026 понедельникДаты проведения: 28 сентября 2026 – 12 октября 2026Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 сентября 202622000 ₽ физ. лица22000 ₽ юр. лица28NEW Цифровые финансовые активы (ЦФА): правовые и экономические аспекты+ еще 12930 сентября 2026 средаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица30Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 301 октября 2026 четвергДаты проведения: 01 октября 2026 – 02 октября 2026Форма обучения: Дневная18000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица01Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.020304050607 октября 2026 средаДаты проведения: 07 октября 2026 – 30 октября 2026Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица07Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания08 октября 2026 четвергДаты проведения: 08 октября 202610000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 08 октября 20269000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица08Внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг: новации и актуальные вопросы (семинар с представителем Банка России)+ еще 109101112 октября 2026 понедельникДаты проведения: 12 октября 2026 – 16 октября 2026Форма обучения: Вечерняя20700 ₽ физ. лица20700 ₽ юр. лица12Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) дистанционно13 октября 2026 вторникДаты проведения: 13 октября 2026 – 23 октября 2026Форма обучения: Вечерняя11000 ₽ физ. лица11000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 13 октября 2026 – 22 октября 2026Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лицаДаты проведения: 13 октября 2026 – 27 октября 2026Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лица13Повышение профессионального уровня членов ИПБ России (40 часов) дистанционно+ еще 214 октября 2026 средаДаты проведения: 14 октября 2026 – 16 октября 2026Форма обучения: Дневная20000 ₽ физ. лица20000 ₽ юр. лица14Особенности учета и формирования отчетности ОСБУ в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Опыт обязательного применения: возможности и преодоление трудностей151617181920 октября 2026 вторникДаты проведения: 20 октября 2026 – 13 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя36000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 20 октября 2026 – 27 октября 2026Форма обучения: Вечерняя50600 ₽ физ. лица50600 ₽ юр. лицаДаты проведения: 20 октября 202618000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица20Курс НОК «Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами»+ еще 221 октября 2026 средаДаты проведения: 21 октября 202617000 ₽ физ. лица17000 ₽ юр. лица21Проведение трансграничных расчетов во внешнеэкономической деятельности с использованием цифровых валют22 октября 2026 четвергДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лица22Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер организации бюджетной сферы+ еще 323242526 октября 2026 понедельникДаты проведения: 26 октября 2026 – 12 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя27000 ₽ физ. лица27000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 октября 2026 – 26 января 2027Форма обучения: Вечерняя55000 ₽ физ. лица55000 ₽ юр. лица26Профессиональные инвестиции на финансовом рынке+ еще 12728 октября 2026 средаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 329303101


