Институт МФЦ→Семинары для эмитентов→IPO на российском финансовом рынке: возможности для эмитентов, состояние рынка и процедура эмиссии

IPO на российском финансовом рынке: возможности для эмитентов, состояние рынка и процедура эмиссии

Кратко

Подробное описание

Программа

Прошедшие семинары

Выход на биржу через первичное публичное размещение акций (IPO) становится действенным способом привлечь инвестиции для компаний различных отраслей экономики. Если в 2022 году на Московской бирже было проведено только одно IPO, то в 2023 году уже восемь компаний провели первичное публичное размещение акций, а по прогнозам аналитиков число IPO в 2024 году может быть двузначным.

Участники семинара смогут получить представление о подходах к анализу целесообразности, готовности компании и планированию IPO, узнают о роли и взаимодействии участников процесса IPO, ключевых процедурах публичного размещения акций.

Целевая группа

Семинар рассчитан на руководителей, специалистов по финансам, юристов как эмитентов, так и представителей финансовых посредников и инфраструктурных организаций.

Скидка

Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также, начиная со второго слушателя от одной организации.

Программа семинара

Тематический план семинара

Экономические и финансовые основы выпуска акций. Сравнение привлечения корпоративного финансирования путем выпуска облигаций и акций. Альтернативные возможности финансирования (венчурное финансирование, инвестиционные площадки, цифровые финансовые активы, проектное финансирование и др.).
Основные понятия рынка долевых инструментов (акций). Инфраструктура и регулирование российского рынка ценных бумаг. Защита прав инвесторов. Противодействие недобросовестным практикам. Требования к эмитенту акций и процедуре размещения. Кредитный рейтинг эмитента, роль рейтингового агентства. Листинг ценных бумаг.
Требования к эмитенту акций. Юридическая и финансовая структура бизнеса. Оценка стоимости компании: основные модели и подходы, отраслевые индикаторы, мультипликаторы и сравнение с конкурентами. Оценка стоимости бизнеса компании. Роль технической и технологической экспертизы. Роль оценщика. Роль аудитора. Роль аналитики инвестиционного посредника.
Порядок проведения IPO. Выпуск акций, регистрация проспекта эмиссии. Организатор выпуска. Процедура размещения. Эмиссионный счет депо. Роль биржевой площадки. Роль андеррайтеров. Выбор организатора эмиссии и других посредников. Информационная поддержка выпуска, обязательное раскрытие информации, связи с инвесторами.
Состояние рынка IPO в России. Примеры выпусков. Анализ успешности IPO.

Прошедшие семинары

Название курса	Даты проведения	Место проведения	Итоги
IPO на российском финансовом рынке: возможности для эмитентов, состояние рынка и процедура эмиссии	05 сентября 2024 → 05 сентября 2024	Центральный офис - г. Москва