Институт МФЦ→Семинары для эмитентов→Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска→16.05.2024

Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска

Описание

Программа

Занятия в рамках семинара

Курс завершен

16 мая 2024

Запись до: 15 мая 2024

Время проведения: 10:00 – 13:15

Возможна оплата онлайн

Оплата картами

6000 ₽ физ. лица

6000 ₽ юр. лица

Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также, начиная со второго слушателя от одной организации.

Институт МФЦ приглашает принять участие в семинаре: «Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска», на котором будут рассмотрены базовые экономические, правовые и технологические вопросы дебютного выпуска облигаций.

Участники семинара получат ответы на многие вопросы по тематике «корпоративные облигации», в том числе:

плюсы и минусы привлечения долгового финансирования посредством выпуска облигаций;
как оценить целесообразность и готовность эмитента к выпуску облигаций;
как сконструировать облигационный выпуск и осуществить эмиссию облигаций;
особенности выпуска облигаций с последующим их размещением на бирже;
особенности выпуска биржевых облигаций, облигаций СФО и др.

Семинар рассчитан на руководителей, юристов, специалистов по корпоративному праву и др.

Анонс(pdf, 1.7 Мб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели

Целевая группа

On-line трансляция

Васильев Михаил Юрьевич

Советник ректора Института МФЦ

Семинар рассчитан на руководителей, юристов, специалистов по корпоративному праву и финансам и др

Возможно участие в форме онлайн.

Скачать программу(docx, 52.6 Кб)

Программа семинара

Тематический план семинара:

Экономические и финансовые основы эмиссии корпоративных облигаций. Кто может быть эмитентом. Преимущества облигаций. Основные понятия облигационного рынка. Эмиссионные ценные бумаги, коммерческие облигации, биржевые облигации. Виды облигаций. Условия погашения и выплаты процентов. Купонные, дисконтные облигации. Флоатеры и линкеры. Проектные облигации, специализированное финансовое общество (СФО) и специализированное общество проектного финансирования (СОПФ). Облигации с залогом. Секьюритизированные бумаги.
Денежный поток и котировка облигаций. Расчет доходности облигаций. Кривая доходности. Стратегии инвестирования в облигации. Связь рынка облигаций с денежным, валютным рынком и рынком репо. Индексы облигаций.
Инфраструктура финансового рынка. Регулирование рынка ценных бумаг. Защита прав инвесторов. Противодействие недобросовестным практикам. Риски облигаций. Кредитный рейтинг эмитента. Роль рейтингового агентства. Листинг ценных бумаг. Представитель владельцев облигаций.
Порядок размещения облигаций. Особенности биржевых облигаций. Выпуск облигаций, проспект облигаций, программа облигаций. Организатор выпуска. Технический агент. Эмиссионный счет депо. Роль биржевой площадки.
Требования к эмитентам облигаций. Ковенанты, встроенные опционы. Примеры облигационных выпусков российских эмитентов. Дебютный выпуск облигаций: с чего начать и последовательность действий эмитента. Выбор организатора займа и других посредников. Информационная поддержка выпуска облигаций. Связи с инвесторами. Раскрытие информации эмитентом.
Характеристики и состояние рынка долговых ценных бумаг (облигаций) в России. Интересы инвесторов и эмитентов. Рынок высокодоходных облигаций. Сектор Роста Московской Биржи. Государственные программы поддержки выпусков облигаций МСП. Выбор инструментов заимствования. Коммерческие облигации. Цифровые финансовые активы, краудфандинг, венчурное финансирование, долевые инструменты и другие возможности привлечения заимствований.

Занятия в рамках курса

Занятие	Дата проведения	Время проведения
Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и технологии выпуска	16.05.2024	10:00 - 13:00
Преподаватель: Васильев Михаил Юрьевич 1. Правовые основы и экономические аспекты эмиссии корпоративных облигаций в России. 2. Виды облигаций. Биржевые облигации. Кредитный рейтинг эмитента. Выпуск облигаций, проспект облигаций, программа облигаций. Купонные, дисконтные облигации. Срок, на который выпускаются облигации. Представитель владельцев облигаций. Организатор выпуска. Технический агент. Эмиссионный счет депо. Роль биржевой площадки. 3. Характеристики и состояние рынка долговых ценных бумаг (облигаций) в России. Интересы инвесторов и эмитентов. Возможности и риски для выпуска облигаций. 4. Примеры облигационных выпусков российских эмитентов: облигационные выпуски высоконадежных эмитентов («голубых фишек»), облигационные выпуски компаний растущего сектора. Проектные облигации. Облигации с залогом. Секьюритизированные бумаги. Другие формы заимствования. 5. Дебютный выпуск облигаций: с чего начать и последовательность ключевых действий эмитента. Программы государственной поддержки эмитентов.

Занятие

Дата проведения

Время проведения

Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и технологии выпуска

16.05.2024

10:00 - 13:00

Преподаватель: Васильев Михаил Юрьевич

1. Правовые основы и экономические аспекты эмиссии корпоративных облигаций в России.
2. Виды облигаций. Биржевые облигации. Кредитный рейтинг эмитента. Выпуск облигаций, проспект облигаций, программа облигаций. Купонные, дисконтные облигации. Срок, на который выпускаются облигации. Представитель владельцев облигаций. Организатор выпуска. Технический агент. Эмиссионный счет депо. Роль биржевой площадки.
3. Характеристики и состояние рынка долговых ценных бумаг (облигаций) в России. Интересы инвесторов и эмитентов. Возможности и риски для выпуска облигаций.
4. Примеры облигационных выпусков российских эмитентов: облигационные выпуски высоконадежных эмитентов («голубых фишек»), облигационные выпуски компаний растущего сектора. Проектные облигации. Облигации с залогом. Секьюритизированные бумаги. Другие формы заимствования.
5. Дебютный выпуск облигаций: с чего начать и последовательность ключевых действий эмитента. Программы государственной поддержки эмитентов.

К семинару

Распечатать