Дистанционный семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов
Дистанционный семинар рассчитан на специалистов в области финансового, инвестиционного консультирования, относящихся к независимым финансовых консультантам, инвестиционным советникам (осуществляющих деятельность на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), сотрудникам банков, инвестиционных компаний, управляющих компаний на финансовом рынке, а также соискателям статуса «квалифицированный инвестор», заинтересованным подготовиться к сдаче профессионального экзамена с получением свидетельства о квалификации.
Цель семинара — подготовка соискателей к выполнению заданий теоретического и практического этапов профессионального экзамена по квалификациям: «Финансовый консультант», «Младший финансовый консультант».
Продолжительность обучения на онлайн-платформе Образовательного центра МФЦ составляет 1 месяц, в течение которого слушатель:
- просматривает теоретические и практические видеозанятия (общей продолжительностью около 6 часов, включая видеоразбор 23 кейсов);
- изучает методическое пособие, содержащее все материалы, необходимые для подготовки к экзамену;
- задает тематические вопросы и получает обратную связь от тьютора;
- выполняет тестирование на основе широкого массива тестовых заданий;
- решает кейсы, при необходимости прибегая к использованию Excel-файл «Кейсы», содержащегося в учебных материалах дистанционного семинара;
- имеет возможность запросить и пройти индивидуальную онлайн-консультацию с преподавателем по разбору задач, связанных с финансовыми вычислениями.
Дистанционный семинар рассчитан на специалистов в области финансового, инвестиционного консультирования, относящихся к независимым финансовых консультантам, инвестиционным советникам (осуществляющих деятельность на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), сотрудникам банков, инвестиционных компаний, управляющих компаний на финансовом рынке, а также соискателям статуса «квалифицированный инвестор», заинтересованным подготовиться к сдаче профессионального экзамена с получением свидетельства о квалификации.
Цель семинара — подготовка соискателей к выполнению заданий теоретического и практического этапов профессионального экзамена по квалификациям: «Финансовый консультант», «Младший финансовый консультант».
Уникальность семинара заключается в его практико-ориентированном подходе к освоению методов решения экзаменационных заданий по всем типам, используемых на профессиональном экзамене для финансовых консультантов (с выбором ответа, с открытым ответом, на установление соответствия и установление последовательности — для теоретического этапа; расчетные задачи, определение риск-профиля, формирование индивидуальной инвестиционной рекомендации и нек. др. — для практического этапа экзамена).
Продолжительность обучения на онлайн-платформе Образовательного центра МФЦ составляет 1 месяц, в течение которого слушатель:
- просматривает теоретические и практические видеозанятия (общей продолжительностью около 6 часов, включая видеоразбор 23 кейсов);
- изучает методическое пособие, содержащее все материалы, необходимые для подготовки к экзамену;
- задает тематические вопросы и получает обратную связь от тьютора;
- выполняет тестирование на основе широкого массива тестовых заданий;
- решает кейсы, при необходимости прибегая к использованию Excel-файл «Кейсы», содержащегося в учебных материалах дистанционного семинара;
- осуществляет разбор задач, связанных с финансовыми вычислениями, на индивидуальной онлайн-консультации с преподавателем (по желанию слушателя).
Указанный подход к организации учебной деятельности слушателя дистанционного семинара позволяет наиболее эффективно подготовиться к сдаче профессионального экзамена.
Преподавателем (тьютором) дистанционного семинара является ведущий преподаватель Института МФЦ, кандидат экономических наук, с многолетним успешным опытом подготовки к квалификационным экзаменам на финансовом рынке.
Скачать программу(pdf, 139.8 Кб)
Программа учебного курса
1. Теоретическая часть — выполнение заданий всех типов теоретического этапа экзамена
1.1 Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов как сегмент финансового рынка. Виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
1.2 Основные типы финансовых организаций и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Экономические и юридические аспекты брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера.
1.3 Регулирование рынка ценных бумаг. Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
1.4 Принципы и правила сбора информации, анализа и интерпретации показателей о текущей финансовой ситуации клиента и его инвестиционных задач. Методы составления инвестиционного профиля клиента и его мониторинга. Порядок и принципы разработки индивидуальной инвестиционной рекомендации. Методы прогнозирования и оценки риска при реализации индивидуальных инвестиционных рекомендаций (с учетом достаточности ресурсов, характера и степени неопределенности для клиента). Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность инвестиционного советника. Этика делового общения.
1.5 Анализ финансового рынка. Управление рисками на финансовом рынке. Принципы и методы портфельного управления инвестированием.
2. Практическая часть — подходы к выполнению заданий всех типов практического этапа экзамена
2.1 Принципы проведения структурированного интервью и анкетирования клиента на предмет составления инвестиционного профиля. Идентификация приемлемого уровня риска для клиента.
2.2 Определение перспективы решения инвестиционных задач клиента, учитывая текущую финансовую ситуацию клиента.
2.3 Расчёт целевой доходности в зависимости от инвестиционных целей и начального капитала.
2.4 Финансовая математика. Фундаментальный анализ. Статистика.
3. Практическая часть (продолжение) — разбор кейсов
- Кейс № 1. Расчет VaR (1)
- Кейс № 2. Расчет периода, на который клиенту хватит накоплений
- Кейс № 3. Риск-профиль, рекомендация, ожидаемая доходность
- Кейс № 4. Оценка доходности проектов
- Кейс № 5. Расчет корреляции
- Кейс № 6. Расчет доходности портфеля акций
- Кейс № 7. Расчет дивиденда по привилегированной акции. Преимущества и недостатки привилегированной акции.
- Кейс № 8. Расчет текущей доходности облигации
- Кейс № 9. Расчет доходности портфеля
- Кейс № 10. Расчет стоимости акции
- Кейс № 11. Расчет целевой доходности (1)
- Кейс № 12. Расчет целевой доходности (2)
- Кейс № 13. Оценка качества портфеля
- Кейс № 14. Составление инвестиционного профиля клиента
- Кейс № 15. Расчет доходности
- Кейс № 16. Расчет доходности актива
- Кейс № 17. Расчет ожидаемой доходности портфеля
- Кейс № 18. Выбор варианта для инвестирования
- Кейс № 19 Оценка соответствия портфеля ожиданиям инвестора (1)
- Кейс № 20. Оценка соответствия портфеля ожиданиям инвестора (2)
- Кейс № 21. Расчет коэффициентов Шарпа и Трейнора
- Кейс № 22. Расчет коэффициента информированности
- Кейс № 23. Расчет VaR (2)
Дополнительное занятие (по желанию слушателя): индивидуальная онлайн-консультация с преподавателем Института МФЦ по разбору задач, связанных с финансовыми вычислениями, продолжительностью 1 час.
Поделиться!
| Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
|---|---|---|---|
| Дистанционный семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов |
продолжительность 1 месяц
 Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью: Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки | Дистанционная |
15000
физ. лица
15000
юр. лица
|
-
декабрь, 2023ПнВтСрЧтПтСбВс27 ноября 2023 понедельникДаты проведения: 27 ноября 2023 – 30 ноября 2023Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 27 ноября 2023 – 08 декабря 2023Форма обучения: Вечерняя58000 физ. лица58000 юр. лицаДаты проведения: 27 ноября 2023 – 01 декабря 2023Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 27 ноября 2023 – 01 декабря 2023Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лица27Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов+ еще 328 ноября 2023 вторникДаты проведения: 28 ноября 2023 – 29 ноября 2023Форма обучения: Дневная16200 физ. лица16200 юр. лицаДаты проведения: 28 ноября 2023 – 19 декабря 2023Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лица28Противодействие коррупции+ еще 129 ноября 2023 средаДаты проведения: 29 ноября 2023 – 29 ноября 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 ноября 2023 – 29 ноября 2023Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 ноября 2023 – 29 ноября 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 ноября 2023 – 29 ноября 2023Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лица29Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 330 ноября 2023 четвергДаты проведения: 30 ноября 202312000 физ. лица12000 юр. лица30Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг01020304 декабря 2023 понедельникДаты проведения: 04 декабря 2023 – 04 февраля 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 04 декабря 2023 – 04 февраля 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 04 декабря 2023 – 04 февраля 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 04 декабря 2023 – 08 декабря 2023Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 04 декабря 2023 – 07 декабря 2023Форма обучения: Вечерняя16000 физ. лица16000 юр. лицаДаты проведения: 04 декабря 2023 – 08 декабря 2023Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лица04Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 505 декабря 2023 вторникДаты проведения: 05 декабря 2023 – 21 декабря 2023Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 05 декабря 20236000 физ. лица6000 юр. лица05Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски+ еще 106 декабря 2023 средаДаты проведения: 06 декабря 2023 – 19 декабря 2023Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 06 декабря 2023 – 19 декабря 2023Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лица06Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов) очно/дистанционно+ еще 107 декабря 2023 четвергДаты проведения: 07 декабря 2023 – 08 декабря 2023Форма обучения: Дневная13500 физ. лица13500 юр. лицаДаты проведения: 07 декабря 20238000 физ. лица8000 юр. лица07Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.+ еще 108 декабря 2023 пятницаДаты проведения: 08 декабря 2023 – 08 декабря 2023Форма обучения: Вечерняя4000 физ. лица4000 юр. лицаДаты проведения: 08 декабря 2023 – 08 декабря 2023Форма обучения: Вечерняя4000 физ. лица4000 юр. лица08МСФО (IFRS) 9: Финансовые инструменты+ еще 10910111213 декабря 2023 средаДаты проведения: 13 декабря 2023 – 21 декабря 2023Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лицаДаты проведения: 13 декабря 202312000 физ. лица12000 юр. лица13Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно+ еще 11415161718 декабря 2023 понедельникДаты проведения: 18 декабря 2023 – 21 декабря 2023Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лица18Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов19 декабря 2023 вторникДаты проведения: 19 декабря 2023 – 22 декабря 2023Форма обучения: Дневная32000 физ. лица32000 юр. лицаДаты проведения: 19 декабря 2023 – 22 декабря 2023Форма обучения: Дневная32000 физ. лица32000 юр. лица19Бухгалтерский учет, финансовая отчетность в негосударственном пенсионном фонде (НПФ): применение отраслевых стандартов бухгалтерского учета, МСФО+ еще 120 декабря 2023 средаДаты проведения: 20 декабря 2023 – 20 декабря 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 20 декабря 2023 – 21 декабря 2023Форма обучения: Дневная16000 физ. лица16000 юр. лица20Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 1212223242526 декабря 2023 вторникДаты проведения: 26 декабря 2023 – 26 декабря 2023Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лица26Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2023 года и перспективы на 2024 год27 декабря 2023 средаДаты проведения: 27 декабря 2023 – 27 декабря 2023Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 27 декабря 2023 – 27 декабря 2023Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 27 декабря 2023 – 27 декабря 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (НПФ, МФО)+ еще 228293031
