+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Дистанционный семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов: →

Описание
Программа
Продолжительность обучения: 1 месяц
Форма обучения: Онлайн
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

15000 ₽ физ. лица
15000 ₽ юр. лица

Дистанционный семинар рассчитан на специалистов в области финансового, инвестиционного консультирования, относящихся к независимым финансовых консультантаминвестиционным советникам (осуществляющих деятельность на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), сотрудникам банковинвестиционных компанийуправляющих компаний на финансовом рынке, а также соискателям статуса «квалифицированный инвестор», заинтересованным подготовиться к сдаче профессионального экзамена с получением свидетельства о квалификации.

Цель семинара — подготовка соискателей к выполнению заданий теоретического и практического этапов профессионального экзамена по квалификациям: «Финансовый консультант», «Младший финансовый консультант».

Продолжительность обучения на онлайн-платформе Образовательного центра МФЦ составляет 1 месяц, в течение которого слушатель:

  • просматривает теоретические и практические видеозанятия (общей продолжительностью около 6 часов, включая видеоразбор 23 кейсов);
  • изучает методическое пособие, содержащее все материалы, необходимые для подготовки к экзамену;
  • задает тематические вопросы и получает обратную связь от тьютора;
  • выполняет тестирование на основе широкого массива тестовых заданий;
  • решает кейсы, при необходимости прибегая к использованию Excel-файл «Кейсы», содержащегося в учебных материалах дистанционного семинара;
  • имеет возможность запросить и пройти индивидуальную онлайн-консультацию с преподавателем по разбору задач, связанных с финансовыми вычислениями.

Программа учебного курса

1. Теоретическая часть — выполнение заданий всех типов теоретического этапа экзамена

1.1 Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов как сегмент финансового рынка. Виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

1.2 Основные типы финансовых организаций и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Экономические и юридические аспекты брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера.

1.3 Регулирование рынка ценных бумаг. Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

1.4 Принципы и правила сбора информации, анализа и интерпретации показателей о текущей финансовой ситуации клиента и его инвестиционных задач. Методы составления инвестиционного профиля клиента и его мониторинга. Порядок и принципы разработки индивидуальной инвестиционной рекомендации. Методы прогнозирования и оценки риска при реализации индивидуальных инвестиционных рекомендаций (с учетом достаточности ресурсов, характера и степени неопределенности для клиента). Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность инвестиционного советника. Этика делового общения.

1.5 Анализ финансового рынка. Управление рисками на финансовом рынке. Принципы и методы портфельного управления инвестированием.

2. Практическая часть — подходы к выполнению заданий всех типов практического этапа экзамена

2.1 Принципы проведения структурированного интервью и анкетирования клиента на предмет составления инвестиционного профиля. Идентификация приемлемого уровня риска для клиента.

2.2 Определение перспективы решения инвестиционных задач клиента, учитывая текущую финансовую ситуацию клиента.

2.3 Расчёт целевой доходности в зависимости от инвестиционных целей и начального капитала.

2.4 Финансовая математика. Фундаментальный анализ. Статистика.

3. Практическая часть (продолжение) — разбор кейсов

  • Кейс № 1. Расчет VaR (1)
  • Кейс № 2. Расчет периода, на который клиенту хватит накоплений
  • Кейс № 3. Риск-профиль, рекомендация, ожидаемая доходность
  • Кейс № 4. Оценка доходности проектов
  • Кейс № 5. Расчет корреляции
  • Кейс № 6. Расчет доходности портфеля акций
  • Кейс № 7. Расчет дивиденда по привилегированной акции. Преимущества и недостатки привилегированной акции.
  • Кейс № 8. Расчет текущей доходности облигации
  • Кейс № 9. Расчет доходности портфеля
  • Кейс № 10. Расчет стоимости акции
  • Кейс № 11. Расчет целевой доходности (1)
  • Кейс № 12. Расчет целевой доходности (2)
  • Кейс № 13. Оценка качества портфеля
  • Кейс № 14. Составление инвестиционного профиля клиента
  • Кейс № 15. Расчет доходности
  • Кейс № 16. Расчет доходности актива
  • Кейс № 17. Расчет ожидаемой доходности портфеля
  • Кейс № 18. Выбор варианта для инвестирования
  • Кейс № 19 Оценка соответствия портфеля ожиданиям инвестора (1)
  • Кейс № 20. Оценка соответствия портфеля ожиданиям инвестора (2)
  • Кейс № 21. Расчет коэффициентов Шарпа и Трейнора
  • Кейс № 22. Расчет коэффициента информированности
  • Кейс № 23. Расчет VaR (2)

Дополнительное занятие (по желанию слушателя): индивидуальная онлайн-консультация с преподавателем Института МФЦ по разбору задач, связанных с финансовыми вычислениями, продолжительностью 1 час.

Менеджер курсов

Левина Марина
Левина Марина

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: fcsm@educenter.ru

Поделиться!