Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски: 18 марта 2024 → 29 марта 2024
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки
Ключевой курс для начинающих «Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски» в объеме 32 академических часов (8 занятий по 4 академических часа) служит объективным путеводителем по заманчивому, но непростому и рискованному миру инвестиций на рынке ценных бумаг.
В «живом» формате (не в записи!) — онлайн или в аудитории (по вашему выбору), под руководством высококвалифицированных преподавателей-практиков, вы разберетесь в вопросах:
- устройства современного финансового рынка в России и в юрисдикциях, относимых к международным финансовым центрам, его структуры и инфраструктуры;
- особенностей основных финансовых инструментов, целей и задач их использования;
- функционирования профессиональных участников рынка ценных бумаг, их видов и особенностях;
- работы институтов коллективного инвестирования;
- организации торгов на фондовой биржи, осуществления клиринга и расчетов;
- регулирования финансового рынка, защиты прав инвесторов, участия государства на финансовом рынке;
- налогообложения и использования индивидуального инвестиционного счета;
- применения фундаментального и технического анализа;
- формирования торговой системы (стратегии), рисках инвестирования и управления такими рисками;
- поведенческих финансов и влияния «толпы» на инвестиционные решения и мн. др.
На занятиях будут рассмотрены ряд интересных примеров и кейсов и предложены к выполнению увлекательные домашние задания с последующим их разборов. По окончании обучения предполагается прохождение тестирования, а куратор учебной программы предоставит индивидуальные рекомендации по дальнейшим образовательным траекториям.
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
материалов
Выдаваемые документы
Слушателям, имеющим высшее и (или) среднее профессиональное образование, предоставляется документ об образовании — удостоверение о повышении квалификации с внесением сведений в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» (в соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации»). Студенты, прослушавшие курс, могут получить такой документ в Институте МФЦ после получения высшего (среднего) профессионального образования, направив копию соответствующего диплома в Институт МФЦ.
Остальные слушатели получают свидетельство об участии в курсе.
Список материалов
Программа учебного курса
Занятие 1 |
Открытие курса, знакомство с куратором Тема 1. Финансовый рынок Функции финансового рынка. Природа сбережений и инвестиций. Модели устройства финансового рынка в разных странах. Основные сегменты финансового рынка. Отличие финансовых активов и финансовых вложений. Фондовый рынок и реальный сектор экономики. |
Тема 2. Инструменты финансового рынка Формы выпуска и способы удостоверения прав по ценным бумагам. Система учета прав на ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Отличие эмиссионных бумаг от неэмиссионных. Рассмотрение примера: какая система счетов будет задействована, при покупке инвестором акций. Домашнее задание: использование системы счетов при покупке акций. |
|
Занятие 2 |
Разбор домашнего задания, полученного на занятии 1 Тема 2. Инструменты финансового рынка (продолжение) Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы). Блокчейн и криптовалюты. |
Тема 3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг Брокеры, дилеры, управляющие, форекс-дилеры. Функции профессиональных участников. Особенности хранения и учета активов клиентов. Требования к оказанию услуг на фондовом рынке. Факторы, учитываемые при выборе брокера или доверительного управляющего: реестр лицензий, рейтинги, тарифы и др. |
|
Занятие 3 |
Тема 4. Институты коллективного инвестирования Виды паевых инвестиционных фондов (открытые, интервальные, закрытые, биржевые). Принципы формирования и управления ПИФ. Контроль за деятельностью управляющей компании. ETF. Биржевые фонды, доступные для российских инвесторов. Негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. Схема отношений субъектов НПО и ОПС. Ключевые условия пенсионного договора. |
Тема 5. Инфраструктурные организации Биржа и торговая система, их сходство и различие. Определение взаимных обязательств, клиринг и его функции. Неттинг. Как брокер обеспечивает торговые операции клиента на бирже, что такое клиринговые и торговые счета? Первичный и вторичный рынок. Закрытое и открытое размещение ценных бумаг. Размещение ценных бумаг на бирже (IPO). |
|
Занятие 4 |
Тема 6. Механизм заключения и исполнения сделок на бирже и внебиржевом рынке Дилерский рынок, виды аукционов. Механизм непрерывного двойного встречного аукциона («торговый стакан»). Виды и примеры торговых заявок. Особенности торговли опционами. Long и Short. Ликвидность. «Голубые фишки», первый и последующие эшелоны. Маржинальные сделки, риски использования плеч при совершении сделок. Рассмотрение примеров маржинальных сделок. Сделки РЕПО. |
Тема 7. Государство на рынке ценных бумаг Государственный долг как элемент бюджета. Формы существования государственного долга. Государственные облигации. Виды облигаций федерального займа (ОФЗ). Преимущества разных видов ОФЗ в зависимости от денежно-кредитной политики государства. Денежно-кредитная политика Банка России. Операции Банка России на рынке ценных бумаг и валютном рынке. Макроэкономические, макрофинансовые политики центральных банков (организаций, выполняющих такие функции) в различных странах. Домашнее задание: изменения стоимости ценных бумаг под влиянием макроэкономических, макрофинансовых факторов. |
|
Занятие 5 |
Разбор домашнего задания, полученного на занятии 4 Тема 8. Регулирование рынка ценных бумаг Функции Банка России по регулированию фондового рынка. Саморегулируемые организации, их участие в регулировании рынка ценных бумаг. Защита прав инвесторов. Недобросовестные практики на фондовом рынке. Противоправные действия профессиональных участников рынка ценных бумаг. Инсайд и манипулирование. Примеры недобросовестных ситуаций и возможные действия инвесторов для защиты своих прав. |
Тема 9. Налогообложение и налоговые льготы. Индивидуальные инвестиционные счета Принципы налогообложения частных инвесторов. Особенности налогообложения дивидендов, купонных доходов. Налоговые агенты. Примеры исчисления, уплаты (удержания) налогов в зависимости от вида дохода. Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Домашнее задание: использование ИИС разных типов для инвестирования. |
|
Занятие 6 |
Разбор домашнего задания, полученного на занятии 5 Тема 10. Технический анализ Принципы, лежащие в основе методов технического анализа. Методы графического технического анализа (тренды, фигуры технического анализа). Математические методы технического анализа (индикаторы, осцилляторы). Примеры применения технического анализа в отношении отдельных ценных бумаг российских и зарубежных эмитентов. |
Тема 11. Фундаментальный анализ Основные положения фундаментального анализа. Обзор основных коэффициентов, применяемых в фундаментальном анализе. Метод дисконтирования потока платежей на примере оценки стоимости облигаций. Домашнее задание: технический анализ определенных ценных бумаг. |
|
Занятие 7 |
Разбор домашнего задания, полученного на занятии 6 Тема 11. Фундаментальный анализ (продолжение) Портфельная теория Марковица и CAPM. Примеры фундаментального анализа отдельных российских и зарубежных эмитентов. Сервисы для получения информации и проведения фундаментального анализа. |
Тема 12. Торговая система и риски Типы торговых стратегий. Принципы построения торговой стратегии и оценка ее качества. Торговый план и торговый дневник. Домашнее задание: фундаментальный анализ определенных ценных бумаг. |
|
Занятие 8 |
Разбор домашнего задания, полученного на занятии 7 Тема 12. Торговая система и риски (продолжение) Построение системы управления рисками. Методы оценки рисков (VaR, волатильность). Лимиты открытых позиций. |
Тема 13. Поведенческие финансы Рациональность и иррациональность инвесторов на финансовом рынке. Эвристики и искажения при принятии решений на финансовом рынке. Примеры различных моделей поведения инвесторов и их последствия для инвестиций. |
|
Итоговое тестирование (осуществляется обучающимися в личном кабинете с отображением полученных результатов). |
|
Итоговая встреча с куратором (по желанию слушателя) |
Подведение итогов обучения. Получение персональных рекомендаций по дальнейшим образовательным траекториям. |
Поделиться!
-
апрель, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс01 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 01 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лица01Учет принципов и раскрытие информации в области устойчивого развития, ESG в деятельности финансовых организаций02 апреля 2024 вторникДаты проведения: 02 апреля 2024 – 17 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 02 апреля 2024 – 03 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица02Курс НОК «Депозитарная деятельность»+ еще 1030405060708 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 08 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Дневная25000 физ. лица25000 юр. лица08Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура наблюдения09 апреля 2024 вторникДаты проведения: 09 апреля 2024 – 16 апреля 2024Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лица09Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно1011 апреля 2024 четвергДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лицаДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лица11Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 112 апреля 2024 пятницаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица12Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 2131415 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 19 апреля 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 30 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица15Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 41617 апреля 2024 средаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица17Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)+ еще 1181920212223 апреля 2024 вторникДаты проведения: 23 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица23Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.24 апреля 2024 средаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица24Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 42526272829300102030405