Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска
![платежные системы](/layout/images/events-payments.png)
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также, начиная со второго слушателя от одной организации.
Институт МФЦ приглашает принять участие в семинаре: «Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и технологии выпуска», на котором будут рассмотрены базовые экономические, правовые и технологические вопросы дебютного выпуска облигаций.
Участники семинара получат ответы на многие вопросы по тематике «корпоративные облигации», в том числе:
- плюсы и минусы привлечения долгового финансирования посредством выпуска облигаций;
- как оценить целесообразность и готовность эмитента к выпуску облигаций;
- как сконструировать облигационный выпуск и осуществить эмиссию облигаций;
- особенности выпуска облигаций с последующим их размещением на бирже;
- особенности выпуска биржевых облигаций, облигаций СФО и др.
Семинар рассчитан на руководителей, юристов, специалистов по корпоративному праву и др.
![](/layout/images/void.gif)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Семинар рассчитан на руководителей, юристов, специалистов по корпоративному праву и финансам и др
![](/layout/images/void.gif)
Программа семинара
Тематический план семинара:
- Экономические и финансовые основы эмиссии корпоративных облигаций. Кто может быть эмитентом. Преимущества облигаций. Основные понятия облигационного рынка. Эмиссионные ценные бумаги, коммерческие облигации, биржевые облигации. Виды облигаций. Условия погашения и выплаты процентов. Купонные, дисконтные облигации. Флоатеры и линкеры. Проектные облигации, специализированное финансовое общество (СФО) и специализированное общество проектного финансирования (СОПФ). Облигации с залогом. Секьюритизированные бумаги.
- Денежный поток и котировка облигаций. Расчет доходности облигаций. Кривая доходности. Стратегии инвестирования в облигации. Связь рынка облигаций с денежным, валютным рынком и рынком репо. Индексы облигаций.
- Инфраструктура финансового рынка. Регулирование рынка ценных бумаг. Защита прав инвесторов. Противодействие недобросовестным практикам. Риски облигаций. Кредитный рейтинг эмитента. Роль рейтингового агентства. Листинг ценных бумаг. Представитель владельцев облигаций.
- Порядок размещения облигаций. Особенности биржевых облигаций. Выпуск облигаций, проспект облигаций, программа облигаций. Организатор выпуска. Технический агент. Эмиссионный счет депо. Роль биржевой площадки.
- Требования к эмитентам облигаций. Ковенанты, встроенные опционы. Примеры облигационных выпусков российских эмитентов. Дебютный выпуск облигаций: с чего начать и последовательность действий эмитента. Выбор организатора займа и других посредников. Информационная поддержка выпуска облигаций. Связи с инвесторами. Раскрытие информации эмитентом.
- Характеристики и состояние рынка долговых ценных бумаг (облигаций) в России. Интересы инвесторов и эмитентов. Рынок высокодоходных облигаций. Сектор Роста Московской Биржи. Государственные программы поддержки выпусков облигаций МСП. Выбор инструментов заимствования. Коммерческие облигации. Цифровые финансовые активы, краудфандинг, венчурное финансирование, долевые инструменты и другие возможности привлечения заимствований.
Основные документы
![](/layout/images/void.gif)
![](/layout/images/void.gif)
Поделиться!
-
июнь, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс27 мая 2024 понедельникДаты проведения: 27 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя25000 ₽ физ. лица25000 ₽ юр. лица27Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура конкурсного производства2829 мая 2024 средаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Вечерняя12000 ₽ физ. лица12000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 29 мая 202433800 ₽ физ. лица33800 ₽ юр. лица29Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 530310102030405 июня 2024 средаДаты проведения: 05 июня 2024 – 06 июня 2024Форма обучения: Дневная18000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица05Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.0607080910 июня 2024 понедельникДаты проведения: 10 июня 2024 – 21 июня 2024Форма обучения: Вечерняя58000 ₽ физ. лица58000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 10 июня 2024 – 17 июня 2024Форма обучения: Дневная36000 ₽ физ. лица36000 ₽ юр. лица10Рынок производных финансовых инструментов+ еще 11112 июня 2024 средаДаты проведения: 12 июня 2024 – 28 июня 2024Форма обучения: Вечерняя36000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лица12Курс НОК «Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами»1314151617 июня 2024 понедельникДаты проведения: 17 июня 2024 – 28 июня 2024Форма обучения: Вечерняя10000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 17 июня 2024 – 28 июля 2024Форма обучения: Вечерняя20000 ₽ физ. лица20000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 17 июня 2024 – 28 июня 2024Форма обучения: Вечерняя8800 ₽ физ. лица8800 ₽ юр. лицаДаты проведения: 17 июня 2024 – 28 июня 2024Форма обучения: Вечерняя12000 ₽ физ. лица12000 ₽ юр. лица17Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 318 июня 2024 вторникДаты проведения: 18 июня 2024 – 08 августа 2024Форма обучения: Вечерняя49500 ₽ физ. лица49500 ₽ юр. лица18Финансовый консультант-инвестиционный советник19 июня 2024 средаДаты проведения: 19 июня 202418000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица19МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» как основа для формирования отчетности по МСФО и ОСБУ страховой компании в соответствии с требованиями Банка России» для страховой компании20 июня 2024 четвергДаты проведения: 20 июня 2024 – 28 июня 2024Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лицаДаты проведения: 20 июня 202415000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица20Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно+ еще 121222324 июня 2024 понедельникДаты проведения: 24 июня 2024 – 24 августа 2024Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 24 июня 2024 – 24 августа 2024Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 24 июня 2024 – 24 августа 2024Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 24 июня 2024 – 24 августа 2024Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лица24Аттестат профессионального финансового директора+ еще 32526 июня 2024 средаДаты проведения: 26 июня 2024 – 26 июня 2024Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 июня 2024 – 26 июня 2024Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 июня 2024 – 26 июня 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 июня 2024 – 26 июня 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 июня 202418000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица26Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 42728 июня 2024 пятницаДаты проведения: 28 июня 2024 – 12 августа 2024Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 июня 2024 – 01 октября 2024Форма обучения: Другая65000 ₽ физ. лица65000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 июня 2024 – 01 октября 2024Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лица28Налоговый юрист+ еще 22930