Обучение по программе «Финансовый консультант — инвестиционный советник» начнется 15 декабря 2022 года

pdf, 328.5 Кб

г. Москва, 28 сентября 2022 г.

Руководителям банков,

некредитных финансовых организаций,

инвестиционным советникам,

независимым финансовым консультантам и

другим заинтересованным лицам

Об очередном обучении по программе «Финансовый консультант —

инвестиционный советник» с 15 декабря по 09 февраля 2023 года

Институт МФЦ продолжает реализовывать уникальную программу — курс повышения квалификации «Финансовый консультант — инвестиционный советник», реализация которой осуществляется синхронно с процессом институционализации в нашей стране инвестиционного (финансового) консультанта (советника) как профессии[1], так и нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) — инвестиционного консультирования[2].

Безусловно, в названиях некоторых подразделений, должностей, описании функциональных обязанностей сотрудников ряда банков, инвестиционных компаний, уже давно присутствуют словосочетания: «финансовый консультант», «финансовое консультирование», «финансовый советник» и т.п.

Есть и отдельные примеры деятельности независимых финансовых консультантов в нашей стране (с точки зрения непринадлежности таких консультантов к конкретным поставщикам финансовых услуг — банкам, страховых организациям, инвестиционным фондам и т.п.)

Осуществление трудовых функций работниками банков, инвестиционных и других финансовых организаций в области финансового консультирования, деятельность немногочисленных независимых финансовых консультантов и появление нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг — инвестиционного консультирования — обусловили формирование и внедрение учебной программы.

Уникальность (особенности) программы и возможности для слушателей:

• Максимальная практико-ориентированность. Значительная часть программы посвящена непосредственно освоению «ремесла» финансового консультанта — инвестиционного советника: моделированию «инвестиционного портфеля», работе с клиентами и развитию бизнеса. Программа насыщена примерами, кейсами, основанными на реальных ситуациях, максимально близкими к современному финансовому рынку и инвестиционной среде.
• Разумное сочетание практики и теории. При значительной доле практического материала слушатели в сжатой форме обобщают (повторяют) и необходимую для практической работы базовую тематику — основы государственных и муниципальных финансов, макроэкономики и денежно-кредитной политики государства, налогообложение физических лиц, азы корпоративных, личных финансов и нек. др.
• «Жизненная сила» программы. Формирование у слушателей практических навыков. В завершении программы, обучающиеся в непринужденной (игровой) форме под руководством Натальи Смирновой и Николая Беляева разрабатывают финансовые планы предполагаемых клиентов. Кроме того, учебный материал содержит элементы ведения деятельности инвестиционного советника по формируемым «стандартам» (на основе нормативных актов Банка России и их проектов, «изысканий» саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка).
• Оптимальный преподавательский состав. Научный руководитель и основной преподаватель — Наталья Смирнова — одна из ведущих российских независимых финансовых консультантов с богатым опытом проведения учебных занятий. В реализации программы также участвуют известные преподаватели, полюбившиеся нашим слушателям: канд. экон. наук Николай Беляев, канд. экон. наук Ростислав Кокорев, Ольга Старовойтова и нек. др.
• Возможность лучшим выпускникам пройти гарантированную стажировку в одной из ведущих российских компаний в сфере независимого финансового консалтинга[3].
• Освоение программы также способствует подготовке к сдаче экзамена на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию».

Программа реализуется девятый раз и пользуется высокой популярностью у слушателей!

Цель обучения — овладеть компетенциями, необходимыми для выполнения трудовых функций в качестве финансового консультанта-инвестиционного советника.

Основные задачи обучения:

• знать и уметь применять при финансовом консультировании взаимодействие макро- и микрофинансов (государственных, в том числе региональных, муниципальных, корпоративных и личных финансов);
• понимать и уметь применять в практике консультирования основные элементы личных финансов и финансового планирования;
• знать и уметь использовать в профессиональной деятельности структуру и инфраструктуру финансового рынка;
• уметь моделировать инвестиционный портфель клиента;
• знать и использовать в профессиональной деятельности различные способы инвестиций в разные классы активов, соответствующие риски;
• учитывать налоговые аспекты инвестиционной деятельности;
• знать и учитывать в профессиональной деятельности регулирование бизнеса инвестиционных советников в России;
• уметь составлять инвестиционные рекомендации, финансовые планы для клиентов и др.

Методические основы программы

1. Лучшие подходы к оказанию услуг, сформировавшиеся в практиках ведущих российских независимых финансовых консультантов, банков и инвестиционных компаний.
2. Разработки Financial Planning Association.
3. Российское нормативное правовое регулирование, включая федеральное законодательство, тематические нормативные акты Банка России (их проекты).

Программа проводится:

• для сотрудников банков и инвестиционных компаний, осуществляющих финансовое, инвестиционное консультирование клиентов, в первую очередь физических лиц (в том числе private banking);
• для сотрудников организаций, индивидуальных предпринимателей, непосредственно индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере инвестиционного консультирования (претендующих на включение в единый реестр инвестиционных советников);
• для консультантов по финансовой грамотности (подготовленных в рамках проекта Минфина России);
• для лиц, претендующих на сдачу экзамена на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию» с получением соответствующего свидетельства о квалификации;
• для аттестованных налоговых консультантов, в том числе специализирующихся в финансово-кредитной сфере, желающих расширить спектр профессиональной деятельности.

Подробнее о программе и условиях участия:

https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1332.html

Для получения дополнительной информации, записи на обучение обращаться к:

Марине Левиной (специалисту проекта), fcsm@educenter.ru

Тел. +7(495)921-22-73 (многоканальный)