Образовательная программа «Финансовый консультант — инвестиционный советник» продолжает свое методическое развитие

К лету 2024 года мы увеличили продолжительность тем «Деятельность финансового консультанта, включая независимого финансового консультанта» и «Работа финансового советника с клиентами», предоставляя возможность нашим слушателям более подробно освоить практические аспекты профессиональной деятельности финансового консультанта, инвестиционного советника.

Но, пожалуй, наиболее значимым изменением стало дополнительное содержательное наполнение темы по управлению инвестиционным портфелем.

Мы дополнили тематику по «инвестиционному портфелю» практическим занятием в объеме 4 академических часа, на котором рассматриваются именно прикладные вопросы, приводятся различные примеры.

В результате в программе появилась еще одна тема «Практика создания и сопровождения инвестиционной стратегии», в которую вошли следующие вопросы:

1. этапы создания инвестиционной стратегии;
2. макроэкономика и распределение активов;
3. иностранные сервисы для оптимизации и прогнозирования, Portfolio Visualizer;
4. создание портфеля и бэктестинг стратегии с российскими активами с использованием российских сервисов;
5. сравнение и выбор инвестиционных стратегий;
6. использование модельных инвестиционных портфелей;
7. помощь клиенту в инвестиции крупных сумм, стратегии усреднения в инвестициях;
8. подготовка инвестиционной декларации (IPS) и других видов отчетности;
9. помощь клиенту в реализации инвестиционной стратегии;
10. отслеживание результатов портфеля;
11. корректировка стратегии;
12. использование фондов при формировании портфелей клиентов.

Таким образом, теперь общая продолжительность программы составляет 88 академических часов (вместо 80 часов ранее), а ее содержание стало более практико-ориентированным.

Очередной курс по обновленной программе начался с 19 июня 2024 года. Напоминаем, все выпускники программы имеют возможность в последующем бесплатно участвовать в специальных образовательных мероприятиях (бонус-занятиях) в целях повышения своей квалификации.

Обновленный буклет курса «Финансовый консультант — инвестиционный советник».