Выход компаний малой капитализации на финансовые рынки: возможности и типичные ошибки
Скидка
Программа семинара
- Целесообразность выхода субъекта МСП на финансовые рынки.
Сравнение инструментов с точки зрения компании: выпуск облигаций или привлечение банковского кредита. Оптимальное время выхода на финансовые рынки для субъекта МСП Правильное позиционирование компании для инвесторов и посредников.
- Привлечение ресурсов на долговом рынке.
Размещение облигаций на организованном рынке как одно из лучших решений для финансирования малых и средних компаний. Особенности выпуска и структурирование сделок. Качественные и количественные требования к эмитентам облигаций, оптимальная структура компании.
- Размещение биржевых облигаций для МСП — возможности и требования.
Размещение биржевых облигаций как значимый шаг для компании к публичным заимствованиям. Требования регулятора, бирж и организаторов к компании, собирающейся выпустить биржевые облигации. Особенности подготовки выпуска биржевых облигаций, порядок регистрации и раскрытия информации, отчет об итогах выпуска. Программы облигаций, транши, стратегия выхода на организованный рынок. Особенности выхода на различные российские биржевые площадки: Московская биржа. Биржа «Санкт-Петербург», ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- Возможности для МСП на других сегментах финансового рынка.
Возможности IPO небольшого объема на российском рынке. Особенности размещения на Секторе роста МБ. Возможности других биржевых площадок. Привлечение венчурного финансирования. Роль венчурных фондов и посредников. Рынок инноваций и инвестиций МБ. Секьюритизированные облигации как инструмент финансирования отдельных проектов. Другие возможности: Сектор компаний повышенного инвестиционного риска МБ, внебиржевые рынки, инвестиционные и краудфандинговые площадки, выпуск токенов.
- Практические вопросы размещения облигаций
Процесс размещения облигаций: переговоры, определение потребности в финансировании, подготовка документов, регистрация выпуска, презентации для инвесторов и размещение выпуска. Поддержка вторичного обращения выпуска. Последующие выпуски и программы облигаций. Коммерческие облигации как альтернатива. Особенности работы на внебиржевом рынке. Примеры успешных эмитентов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО).
- Государственные программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса при выходе на финансовые рынки.
Развитие инструментов фондового рынка для субъектов МСП: позиция государства. Инструменты поддержки для компаний МСП по выходу на биржевой рынок. Роль Корпорации МСП. МСП Банк как со-организатор выпусков и источник якорных инвестиций. Программы поддержки РЭЦ, ФРП и других. Меры поддержки субъектов МСП со стороны Правительства Москвы.
- Как выбрать оптимальный путь выхода на финансовый рынок?
Можно ли сэкономить на финансовых посредниках? Роль консалтинговых компаний при размещении. Какие действия на рынке можно предпринять самостоятельно?
Прошедшие семинары
Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Выход компаний малой капитализации на финансовые рынки: возможности и типичные ошибки |
18 декабря 2020 → 18 декабря 2020 |
Центральный офис - г. Москва |
Основные документы
Поделиться!
-
июль, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс01 июля 2024 понедельникДаты проведения: 01 июля 2024 – 05 июля 2024Форма обучения: Дневная36000 ₽ физ. лица36000 ₽ юр. лица01Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения НФО. Вопросы применения ОСБУ «Порядок составления БФО ПУРЦБ, организаторов торговли, центральных контрагентов, УК инвестиционного фонда, БКИ, кредитных рейтинговых агентств и др.020304050607080910 июля 2024 средаДаты проведения: 10 июля 20249100 ₽ физ. лица9100 ₽ юр. лица10Профессиональный экзамен НОК «Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень квалификации)»11 июля 2024 четвергДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица11Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 112 июля 2024 пятницаДаты проведения: 12 июля 20249100 ₽ физ. лица9100 ₽ юр. лица12Профессиональный экзамен НОК «Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации)»131415 июля 2024 понедельникДаты проведения: 15 июля 2024 – 26 июля 2024Форма обучения: Вечерняя10000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 26 июля 2024Форма обучения: Вечерняя8800 ₽ физ. лица8800 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 30 июля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 15 сентября 2024Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 01 октября 2024Форма обучения: Другая65000 ₽ физ. лица65000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 01 октября 2024Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лица15Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 51617 июля 2024 средаДаты проведения: 17 июля 20249100 ₽ физ. лица9100 ₽ юр. лица17Профессиональный экзамен НОК «Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень квалификации)»1819 июля 2024 пятницаДаты проведения: 19 июля 20249100 ₽ физ. лица9100 ₽ юр. лица19Профессиональный экзамен НОК «Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации)»2021222324 июля 2024 средаДаты проведения: 24 июля 20246000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 24 июля 20249100 ₽ физ. лица9100 ₽ юр. лица24Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска+ еще 12526 июля 2024 пятницаДаты проведения: 26 июля 2024 – 02 августа 2024Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 июля 20249100 ₽ физ. лица9100 ₽ юр. лица26Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно+ еще 12728293031 июля 2024 средаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 20249100 ₽ физ. лица9100 ₽ юр. лица31Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 401 августа 2024 четвергДаты проведения: 01 августа 202415000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица01Цифровые активы и криптовалюты: практические аспекты применения020304