Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) как эффективный способ управления активами и их защиты: от теории к практике создания и функционирования ЗПИФ

Закрытые паевые инвестиционные фонды — один из самых растущих и перспективных секторов финансовой индустрии.

Здесь тесно взаимодействуют друг с другом предприятия реального сектора различных отраслей экономики, владельцы всевозможных финансовых и нефинансовых активов, крупные и розничные инвесторы, финансовые и инфраструктурные организации с целью получения прибыли, защиты активов и привлечения дополнительных инвестиций.

Цель тренинга — профессиональное развитие обучающихся в сфере ЗПИФ, мотивация к командной работе, понимание обучающимися важной роли каждого представителя команды в совместном решении глобальных, полезных и интересных задач в области паевых инвестиционных фондов.

О тренинге

Тренинг разработан АНО «ИДПО МФЦ» и проводится как практико-ориентированный курс повышения квалификации по направлению: «деятельность по управлению инвестиционными фондами, закрытые ПИФ».

Тренинг прошел апробацию, был проведен несколько раз и получил высокие отзывы заказчиков обучения и непосредственно обучающихся.

Обучение проводится как в открытом, так и корпоративном форматах.

В случае проведения тренинга в корпоративном формате — по заказу организации, максимально достигается дополнительный результат обучения — командообразующий эффект, когда каждый из обучающихся, является членом единой команды, которая конструирует фонды, управляет ими, предлагая инвесторам (пайщикам) максимально комфортные условия, учитывает лучшие деловые практики в этой сфере, соблюдает необходимые регуляторные требования, осуществляет минимизацию рисков как для пайщиков, так и для управляющей компании.

Целеполагание

Цель тренинга — профессиональное развитие обучающихся в сфере ЗПИФ, мотивация к командной работе, понимание обучающимися важной роли каждого представителя команды в совместном решении глобальных, полезных и интересных задач в области паевых инвестиционных фондов.

Закрытые паевые инвестиционные фонды — один из самых из самых растущих и перспективных секторов финансовой индустрии.

Здесь тесно взаимодействуют друг с другом предприятия реального сектора различных отраслей экономики, владельцы всевозможных финансовых и нефинансовых активов, крупные и розничные инвесторы, финансовые и инфраструктурные организации с целью получения прибыли, защиты активов и привлечения дополнительных инвестиций.

Только командная работа сильных профессионалов может решать такие масштабные и интересные задачи — создавать фонды и управлять ими, учитывая цели всех вовлеченных в процесс создания и функционирования ПИФ участников.

Планируемые результаты обучения

По итогам обучения планируется достижение обучающимися результатов:

1) понимание современного рынка паевых инвестиционных фондов, его правовых и экономических основ, направлений и трендов деятельности его участников, преимуществ модели ЗПИФ для владельцев различных классов активов;

2) получение новых и систематизация имеющихся знаний о регулировании и деятельности управляющих компаний ЗПИФ и непосредственно ЗПИФ;

3) формирование умений излагать преимущества ЗПИФ для потенциальных инвесторов (пайщиков), а также разрабатывать (принимать участие в разработке) проектов по созданию и управлению ЗПИФ с учетом целей заинтересованных инвесторов, классов активов, предполагаемых к передаче в ЗПИФ, планируемых направлений последующей бизнес-деятельности на базе ЗПИФ;

4) понимание основных направлений взаимоотношений между управляющей компанией, пайщиками, специализированным депозитарием, регистратором (как правило, функции которого выполняет специализированный депозитарий), регулятором (Банком России), аудиторской организацией, оценщиком;

5) понимание правовых и основных организационных особенностей создания, прекращения, управления и инвестирования в ЗПИФ;

6) знание ключевых вопросов функционирования ЗПИФ, включая деятельность инвестиционного комитета, проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ;

6) знание вопросов «выхода» пайщиков из бизнеса и правомерного «выведения» активов из состава ПИФ, включая отчуждение паев, прекращение фонда, выделение имущества в натуре;

7) формирование ряда умений и отдельных навыков, необходимых для обеспечения деятельности ЗПИФ.

Наряду с получением, систематизацией вышеуказанных профессиональных знаний, формированием отдельных умений, тренинг будет способствовать мотивации обучающихся к командной работе. Предусмотренная учебным планом реализация обучающимися групповых проектов с последующим представлением и обсуждением их результатов в группе будет позитивно влиять на развитие некоторых софт скиллс, в первую очередь, умения работать в команде, критического мышления.

Продолжительность обучения, расписание занятий

Общая продолжительность обучения составляет 20 академических часов, в том числе:

-      16 академически часов (4 занятия по 4 академических часа) — очное обучение (возможно онлайн-участие);

-      4 академических часа — самостоятельная практическая работа обучающихся в форме подготовки групповых проектных работ для последующего представления и обсуждения результатов в группе обучающихся на итоговом занятии.

Занятия проводятся в вечернее время: с 18.30 до 21.45 мск (с перерывом). Расписание занятий публикуется на сайте АНО «ИДПО МФЦ» или направляется по запросу.

Структура тренинга (учебный план)

Открытие тренинга

1. Теоретическое занятие — диалог с обучающимися. Правовое регулирование, экономические аспекты, основные показатели и направления развития отрасли паевых инвестиционных фондов. 4 академических часа.

2. Практическое занятие — диалог с обучающимися. Создание, функционирование и прекращение ЗПИФ. Взаимодействие управляющей компании с пайщиками и инфраструктурными организациями. 4 академических часа.

Распределение практических заданий и предоставление рекомендаций по их выполнению.

3. Консультационное занятие. Прикладные правовые, учетные, организационные вопросы и подходы к созданию и деятельности ЗПИФ: регулирование, практика рынка и мнения экспертов. 4 академических часа.

4. Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение обучающимися групповых практических работ с направлением преподавателям презентаций, иллюстрирующих результаты работ. Проверка работ преподавателями. Ответы на вопросы обучающихся. Примерная продолжительность выполнения задания в группе — 4 академических часа.

5. Итоговое занятие. Демонстрация и обсуждение результатов выполнения практических заданий в группе. Подведение итогов обучения. 4 академических часа

Особенности выполнения, оценивания и демонстрации результатов групповых практических заданий, проведения итогового занятия

Одной из продуктивных форм практико-ориентированных занятий, способствующих как формированию профессиональных компетенций, так и командообразованию, является групповое выполнение практических заданий с оцениванием достигнутых результатов преподавателями и последующей демонстрацией, разбором полученных командных результатов в группе обучающихся.

Обучающиеся разбиваются на группы для выполнения практических заданий каждой группой. Минимальное число участников одной группы — 2 человека.

Каждой группе предлагается самостоятельное выполнение одного задания (кейса) и подготовка для проверки и последующей демонстрации полученных результатов в форме краткой презентации (несколько слайдов (листов).

В период выполнения групповых заданий, предусмотренном учебно-тематическим планом, обучающиеся могут обращаться к преподавателям за получением разъяснений по содержанию кейсов и оформлению полученных результатов.

Тематическое содержание кейсов относится к широкому спектру практических действий в сфере ЗПИФ, охватывает различные взаимоотношения пайщиков, управляющей компании и других сторон: формирование концепции фонда под задачи и активы инвестора, создание и прекращение фондов, финансово-хозяйственные операции в фондах и др.

Кейсы формируются многослойными, максимально реалистичными к рыночной практике, охватывают ряд последовательных действий. При корпоративном обучении АНО «ИДПО МФЦ» формирует кейсы с учетом пожеланий заказчика в отношении их конкретного содержания, утверждает проекты кейсов у заказчика до передачи их для выполнения группам обучающимся.

Преподаватели проверяют выполненные кейсы для подготовки к обсуждению на итоговом занятии. При этом преподаватели, выявляя (фиксируя) ошибки или спорные утверждения в процессе проверки выполненных кейсов, не осуществляют оценивание достигнутых результатов обучающимися.

Обучающиеся готовят краткие презентации результатов выполнения групповых практических заданий для демонстрации и обсуждения в группе на итоговом занятии.

Ключевые преподаватели (тренеры)

В проведении тренинга задействованы 4 высококвалифицированных преподавателя (тренера) со значительным экспертным, практическим опытом в сфере коллективных инвестиций, включая управление фондами.

Форма обучения

Курс проходит очно. Обучающиеся могут присутствовать как в аудитории, так и обучаться онлайн (по выбору обучающегося). Ссылка на трансляцию и (или) логин, пароль заблаговременно направляются на электронную почту слушателя.

Стоимость обучения

46 000 (сорок шесть тысяч рублей) за одного слушателя. Предоставляется скидка в размере 10%, начиная со второго слушателя от одной организации. Клиентам Института МФЦ, Учебного центра МФЦ предоставляется скидка в размере 15%.

Запись на обучение

По вопросам участия в обучении обращаться к Шуваевой Марии, seminar2@educenter.ruили Махнович Инне, seminar6@educenter.ru. Тел. +7-495-9212273, сайт: www.educenter.ru

Скачать программу(word, 182.0 Кб)

Программа учебного курса